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Numéro d’article: 000003324

Remarque - Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible sur votre portail.

Envoyez facilement vos factures à partir de bons de commande à travers la plateforme Taulia. Comme Taulia est connecté au système de comptabilité de votre client, les factures envoyées à travers Taulia sont reçues par votre client en temps réel. Avec Taulia, l'envoi de facture est à la fois simple et rapide.

Pour plus d'informations sur comment créer une facture non basée sur bon de commande, consultez Q. Comment créer une facture sans bon de commande (eForm) ?

Avant que vous ne commenciez, veuillez prendre note de ce qui suit :

• Certains client ne permettent pas d'établir de factures à partir de bons de commande via le portail. Si vous n'avez pas la possibilité d'émettre de factures à partir de bons de commande dans Taulia, contactez votre client.
• Votre client peut avoir des champs personnalisés dans l'écran de création de factures qui ne sont pas expliqués dans cet article. Utilisez le « ? » à côté du champ pour des informations supplémentaires.
• Vous ne pouvez référencer qu'un seul bon de commande par facture.
• Vous ne pouvez pas facturer de postes possédant une valeur nulle. Le fret peut être ajouté en tant qu'article supplémentaire mais ne peut pas être l'unique contenu de la facture.
• Visitez la page Questions-Réponses personnalisées sur le compte de votre portail pour voir des informations supplémentaires sur la création d'une facture.

Suivez ces instructions pour créer une facture à partir d'un bon de commande : 

1 - Cliquez sur Créer facture à partir de la page d'accueil.

2 - Recherchez le bon de commande dont vous avez besoin pour créer une facture à l'aide de la fonction de recherche. Sélectionnez le numéro du bon de commande.



3 - Après avoir sélectionné le numéro du bon de commande, vous verrez les détails du bon de commande. Vous pouvez :

• Sélectionner Confirmer bon de commande si présent pour confirmer le bon de commande - cliquez ici pour en savoir plus sur la confirmation du bon de commande.

       ou 

• Cliquez sur le bouton Créer facture sous Actions (le bouton dans la colonne tout à droite) pour débuter le processus de facturation.

Notez que chaque client a ses propres exigences en matière de champs de facturation. Les instructions suivantes peuvent ne pas entièrement refléter les champs qui apparaissent dans votre écran de facturation.

4 - Renseignez les champs de création de facture :

• Ajoutez un numéro de facture (obligatoire)
• Ajoutez une date de facture (obligatoire)
• Date de fourniture (obligatoire en Europe)
• Devise (sélectionnée automatiquement sur la base de la devise du bon de commande)
• Contact client/demandeur (adresse e-mail de votre interlocuteur chez le client)
• ID fiscal du client / Type de taxe (ce champ est généralement automatiquement renseigné si vous avez paramétré ces informations dans Mes détails > Identifiants fiscaux.)

5 - Vérifiez les détails des postes de votre facture. Notez que vous ne pouvez pas facturer de postes de bon de commande possédant une valeur nulle. Cliquez sur le « X » pour supprimer le poste. Vous pouvez également utiliser l'option « X » pour supprimer des postes que vous n'avez pas besoin de facturer ou que vous souhaitez facturer à une date ultérieure.

• Description (extrait automatiquement du bon de commande)
• Unité (extrait automatiquement du bon de commande)
• Quantité (modifiez la quantité que vous facturez, si nécessaire)
• Prix unitaire (si ce champ ne peut pas être modifié, vous facturez le montant de la ligne à l'aide du champ Quantité)
• Type de taxe (selon le pays de facturation, le type de taxe doit être sélectionné pour chaque poste)

6 - En bas de l'écran de facturation, saisissez les informations suivantes :

• Ajoutez des lignes supplémentaires, comme les frais de transport, etc. (si applicable).
  • Vous ne pouvez pas créer de factures contenant uniquement le fret comme article supplémentaire. Si vous avez besoin d'ajouter le fret en tant qu'article du bon de commande, contactez votre acheteur.
• Saisissez les données de conformité comme requis dans votre pays de facturation (si disponible).
• Ajoutez un commentaire (instructions spéciales, si nécessaire).
• Cliquez sur Télécharger pièce jointe pour télécharger une copie de votre propre facture détaillée (généralement requis).
  • Cliquez sur l'icône « ? » pour voir quels types d'extension de fichier sont acceptés par vos clients. Généralement, les fichiers .pdf ou .doc sont acceptés.
• Saisissez le Taux de change (si disponible). Si vous facturez la TVA locale dans une autre devise que dans celle dans laquelle la TVA sera enregistrée, il est très important, à des fins fiscales, de toujours renseigner le taux de change correct sur la facture.
• Sélectionnez Payez-moi en avance pour recevoir un paiement anticipé dès que la facture est approuvée (si disponible).

7 - Cliquez sur Soumettre facture. Vous devrez ensuite confirmer l'envoi de votre facture.

8 - Une fois votre facture envoyée à votre client pour vérification, vous pouvez suivre le statut de votre facture dans la section Mes factures du portail. Cliquez ici pour découvrir comment consulter le statut de votre facture. Veuillez noter que Taulia ne vérifie pas pour le compte de votre client les factures envoyées à travers la plateforme. Le processus de vérification de facture (approbation, rejet, annulation) est généralement de la responsabilité du département de gestion des comptes fournisseurs de votre client.