SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO

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Nota: es posible que esta función no esté disponible en su portal.

Envíe fácilmente sus facturas basadas en OC a través de la plataforma Taulia. Debido a que Taulia se conecta al sistema contable del cliente, las facturas enviadas a través de Taulia son recibida por el cliente en tiempo real. Con Taulia, el envío de facturas es fácil y rápido.

Para obtener información sobre cómo crear una factura sin OC, consulte la P. ¿Cómo genero una factura sin orden de compra (eForm)?

Antes de comenzar, recuerde lo siguiente:

• no todos los clientes permiten facturar órdenes de compra a través del portal. Si no tiene funcionalidades de facturación basada en OC en Taulia, comuníquese con el cliente.
• Es posible que el cliente haya personalizado campos en la pantalla de creación de facturas que no se expliquen en este elemento. Utilice el signo "?" junto al campo para obtener más información.
• Solo puede incluir una OC por factura.
• No puede facturar partidas con valor cero (0). Se puede agregar Flete como elemento adicional, pero no puede ser el único contenido de la factura.
• Consulte la página Preguntas frecuentes personalizadas en la cuenta del portal para obtener más información sobre cómo crear una factura.

Siga estas instrucciones para crear una factura contra una orden de compra: 

1 -Haga clic en Crear factura en la página de inicio.

2 - Busque la OC que tenga que facturar mediante la función de búsqueda. Seleccione el número de OC.



3 - Después de seleccionar el número de la orden de compra, verá los detalles de la OC. Puede:

• Seleccionar Confirmar OC, si está presente, para confirmar la OC, haga clic aquí para obtener información sobre la confirmación de órdenes de compra.

       o 

• Seleccione el botón Crear factura en Acciones (el botón de la última columna a la derecha) para comenzar el proceso de facturación.

Tenga en cuenta que cada cliente tiene sus propios requisitos de campos de facturación. Es posible que las siguientes instrucciones no reflejen por completo lo que ve en la pantalla de facturación.

4 - Complete los campos de creación de facturas:

• Agregue el número de factura (obligatorio).
• Agregue la fecha de la factura (obligatorio).
• Fecha de suministro (obligatorio en Europa).
• Moneda (se selecciona automáticamente según la moneda de la OC).
• Cliente/solicitante: dirección de (correo electrónico de su contacto de negocios).
• Identificación fiscal del cliente/tipo de impuesto (en general, este campo se completará de manera automática, si ingresó esta información en Mis detalles > Identificadores fiscales).

5 - Revise los detalles de las partidas de la factura. Tenga en cuenta que no puede facturar partidas con valores de cero. Seleccione "X" para eliminar el elemento. También puede utilizar la opción "X" para eliminar partidas que no necesita facturar o que desea facturar más adelante.

• Descripción (se extrae automáticamente de la OC).
• Unidad (se extrae automáticamente de la OC).
• Cantidad (edite la cantidad a facturar, de ser necesario).
• Precio unitario (si este campo no puede editarse, facturará el importe de la partida desde el campo Cantidad).
• Tipo de impuesto (según el país de facturación, se debe seleccionar el tipo de impuesto para cada partida).

6 - En la parte inferior de la pantalla de facturación, ingrese la siguiente información:

• Agregue cualquier elemento adicional, como los costos de envío, etc. (si corresponde).
  • No puede crear una factura solo con el flete como elemento adicional. Si necesita colocar flete como un elemento de la OC, comuníquese con el comprador.
• Ingrese los datos de cumplimiento según los requisitos del país de facturación (si corresponde).
• Agregue un comentario (instrucciones especiales, de ser necesario).
• Haga clic en Cargar adjunto para cargar una copia de la factura personalizada (generalmente obligatorio).
  • Haga clic en el icono "?" para ver qué tipo de extensiones de archivo acepta el cliente. Por lo general, se aceptan archivos .pdf o .doc.
• Ingrese el tipo de cambio (si está disponible).Si factura el IVA local en una divisa diferente a la divisa en la que informará el IVA, es fundamental por motivos fiscales que siempre detalle el tipo de cambio correcto en la factura.
• Seleccione Pago adelantadopara recibir un pago adelantado, en cuanto se apruebe la factura (si corresponde).

7 - Haga clic en Enviar factura. Deberá confirmar el envío de la factura.

8 - Una vez que se envía la factura al cliente para revisión, puede seguir el estado de la factura a través de la sección Mis facturas del portal. Haga clic aquí para verificar el estado de la factura. Recuerde que Taulia no revisa las facturas enviadas a través de la plataforma Taulia por su cliente. El proceso de revisión de facturas (aprobación, rechazo y anulación) generalmente corresponde al grupo de cuentas por pagar del cliente.