SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Numéro d’article: 000003334

Remarque : Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur votre portail.

Une note de crédit est émise pour indiquer un remboursement de fonds dans le cas d’une erreur de facturation, de produits incorrects ou endommagés, d’une annulation d’achat, ou de circonstances demandant l’émission d’un crédit. Une note de crédit peut être créée pour appliquer un crédit pour une facture basée ou non sur un bon de commande.

Avant de créer une note de crédit, veuillez prendre note de ce qui suit :

• Il est possible que votre client n’accepte pas les notes de crédit via la plateforme. Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir envoyer de notes de crédit via Taulia, veuillez contacter votre client.
• Lorsque vous enverrez votre note de crédit et qu’elle sera en cours de traitement, la valeur du bon de commande sera automatiquement mise à jour. Si la note de crédit est rejetée, la valeur est supprimée du bon de commande.
• Vous ne pouvez pas créer de notes de crédit pour un bon de commande clôturé. Si vous n’arrivez pas à trouver un bon de commande dans le portail, vérifiez que vous avez bien saisi le numéro de bon de commande correct. Si vous n’arrivez pas à le trouver, le bon de commande a peut-être été clôturé. Veuillez contacter votre acheteur.
• En fonction de votre client, il est possible que vous puissiez uniquement créer des notes de crédit sur/sans bon de commande. Certains clients offrent ces deux possibilités.

Pour créer une note de crédit, procédez comme suit :

1 - Connectez-vous sur la page d’accueil du portail.

2 - Sélectionnez votre client.

3 - Accédez à Factures > Créer une note de crédit. (onglet en haut de la page)



4 - Selon les fonctionnalités proposées par votre client sur le portail, vous pourriez avoir deux options :

• Bon de commande Créer une note de crédit
• Créer une note de crédit sans bon de commande

Sélectionnez l’option adaptée à votre situation. 



Remarque : La procédure de création d’une note de crédit est similaire à la création d’une facture. N’utilisez pas de valeurs négatives pour signaler un crédit.

5 - Incluez le numéro de la note de crédit*, le numéro de la facture originale, la date de facturation originale et la raison du crédit.
* incluez « cr » dans le numéro de la note de crédit pour signaler la facture comme un crédit.

6 - Saisissez la quantité et/ou le prix unitaire dans la section Postes que vous créditez à votre client.

7 - Supprimez les lignes qui ne sont pas créditées. (Cliquez sur « X » à gauche du poste)

8 - Renseignez les champs Commentaires, Télécharger pièce jointe et Taxe. (si applicable)

9 - Cliquez sur Envoyer note de crédit.

10 - Vérifiez le statut de votre note de crédit dans Mes factures. Si vous avez des questions supplémentaires, contactez votre client.