SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Numéro d’article: 000008574

Remarque - Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur votre portail.

Les autorisations de filiales permettent aux administrateurs de comptes de gérer l’accès à diverses zones du portail en fonction des filiales attribuées à un utilisateur spécifique. Ceci permet aux administrateurs de comptes de mieux contrôler les informations que les autres utilisateurs peuvent consulter et les opérations qu’ils peuvent effectuer.

Par exemple, si vous voulez que certains utilisateurs voient seulement les commandes créées pour une filiale spécifique, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour contrôler cet accès. Pour voir une liste complète indiquant comment l’attribution des filiales est appliquée, cliquez ici. Si des utilisateurs vous informent qu’ils ne peuvent pas voir certaines informations au sein de leur compte, c’est peut-être en raison des règles d’attribution des filiales appliquées.


Les administrateurs peuvent configurer les attributions des filiales aux utilisateurs comme suit :

1- Connectez-vous sur la page d’accueil du portail.

2 - Cliquez sur le bouton représentant un engrenage > Gestionnaire des utilisateurs (barre de menu en haut à droite).



3 - Allez jusqu’à la section Mettre à jour les utilisateurs pour voir la liste des utilisateurs. 

4 - Recherchez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez configurer l’attribution des filiales. Cliquez sur les trois points et sélectionnez Modifier l’autorisations relativex aus filiale.



5 - Dans l’écran Modifier l’autorisations relativex aus filiale, vous pouvez sélectionner Accès complet ou Appliquer des restrictions de filiale fournisseur, et sélectionner la ou les filiales auxquelles vous souhaitez que l’utilisateur ait accès.  Sélectionnez Accès complet pour fournir l’accès à toutes les données disponibles dans le portail.

• Par défaut, Toutes les filiales est attribué à tous les utilisateurs. Cela donne à l’utilisateur accès à tous les codes de filiale/entreprise depuis lesquels votre client envoie des données. Si une filiale client est absente de cette liste, veuillez contacter votre client pour confirmer l’inscription du code de votre filiale/entreprise.
• Attribuer des filiales spécifiques à des utilisateurs leur donnera accès à des commandes, factures, paiements, etc. uniquement depuis la filiale client attribuée.

Les informations suivantes montrent comment l’autorisation des filiales est appliquée :

Notifications par e-mail

L’utilisateur a déjà la capacité de définir des préférences pour les filiales pour lesquelles il souhaite obtenir des notifications.

• Lors de la configuration de leurs préférences en matière de notification, les utilisateurs peuvent uniquement choisir parmi les filiales auxquelles ils ont accès.

• Aucun e-mail de transaction ne sera envoyé aux utilisateurs qui n’ont pas accès à la filiale fournisseur à laquelle font référence les données de transaction.
   

Commandes

Des autorisations de filiales sont appliquées aux commandes.

• Les dernières commandes sur la page d’accueil sont filtrées en fonction des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.
• Les URL des commandes émanant des filiales de l’entreprise fournisseur que l’utilisateur n’est pas autorisé à consulter ne sont pas accessibles.
• Sur la page d’accueil, la liste des dernières commandes affiche uniquement les commandes des filiales fournisseurs que l’utilisateur est autorisé à consulter.
• L’option de recherche par commande sur la page Mes commandes affiche uniquement les commandes des filiales fournisseurs que l’utilisateur est autorisé à consulter. 
• L’option de recherche avancée sur la page Mes commandes affiche uniquement les filiales de l’entreprise fournisseur accessibles sous forme de valeurs dans le champ déroulant Filiale.
• L’option de recherche par commande sur la page Créer avis d’expédition/Créer ASN affiche uniquement les commandes des filiales de l’entreprise fournisseur que l’utilisateur est autorisé à consulter.
• L’option de recherche par commande sur la page Mes expéditions affiche uniquement les commandes des filiales de l’entreprise fournisseur que l’utilisateur est autorisé à consulter.
• L’option de recherche par commande sur les pages Créer facture et Créer note de crédit affiche uniquement les commandes des filiales de l’entreprise fournisseur que l’utilisateur est autorisé à consulter.

Factures

Des autorisations de filiales sont appliquées aux factures :

• La recherche de factures renvoie uniquement les factures des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.
• La fonction de recherche avancée sur la page Mes factures affiche uniquement les filiales fournisseurs accessibles sous forme de valeurs dans le champ déroulant Filiale.
• L’accès à l’URL directe correspondant à une facture a réussi uniquement si la filiale fournisseur est attribuée à l’utilisateur qui ouvre la page.
• La page Examen en cours renvoie les factures des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.
• Empêcher les utilisateurs d’accéder à des liens directs vers des documents qui ne sont pas pertinents pour les filiales autorisées.
• Lors de l’envoi d’une facture et d’une note de crédit sans commande, la sélection de l’entreprise fournisseur est limitée en fonction des filiales fournisseurs autorisées pour l’utilisateur.
• Factures avec commande : si un utilisateur a accès à la commande en fonction des filiales autorisées, il peut la convertir.

Recherche de paiements

• La recherche de documents est limitée en fonction des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.
• L’accès aux documents est limité en fonction des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.
• La fonction de recherche avancée sur la page Mes paiements affiche uniquement les filiales de l’entreprise fournisseur accessibles sous forme de valeurs dans le champ déroulant Filiale.

Liens rapides (page d’accueil)

• La barre de liens d’accès rapide sur la page Accueil fournisseur indique les derniers documents disponibles pour le fournisseur avec un lien vers ceux-ci. Ces informations sont filtrées en fonction des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.

 
Messages et notifications

• La section Mes messages sur la page d’accueil est limitée en fonction des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.
• La section Notifications récentes sur la page d’accueil est filtrée en fonction des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.
• Le menu et la page des messages sont également filtrés en fonction des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur. Le menu Messages s’affiche uniquement pour les utilisateurs du fournisseur qui reçoivent des notifications pour les filiales qui leur sont attribuées.

Gestion des détails fournisseur

• Les détails SIM comme l’adresse, l’identifiant fiscal, les coordonnées bancaires, les certifications, les contacts et les paramètres de conformité sont limités en fonction de la filiale.
• Lors de la gestion des informations figurant sur ces pages, les filiales fournisseurs listées dans les champs déroulants sont limitées en fonction des filiales fournisseurs attribuées à l’utilisateur.