SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO

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Nota: es posible que esta función no esté disponible en su portal.

La Carga de facturas permite enviar fácilmente distintas facturas a la vez, a través de la plataforma Taulia, mediante la carga de un archivo .csv o .xls de la factura y los datos de partidas. De esta manera, podrá ahorrar tiempo cuando necesite crear y enviar un gran número de facturas, en comparación con la conversión manual de OC en una factura o la creación de facturas sin OC a través de la plataforma Taulia. Esta función también elimina la necesidad de crear una integración API. Las mismas reglas y validaciones de facturas se aplican (campos requeridos, tolerancias de valores, etc.) cuando se envía una factura a través de la función de Carga de facturas.

Existen dos elementos de menú para la función deCarga de facturas,que se pueden encontrar en el enlace de acceso directo a las Facturas:

1 - Cargar facturas: la sección en donde puede iniciar el proceso de carga de facturas.

2 - Historial de carga de facturas: muestra una lista de todas las facturas anteriores que han sido cargadas.

Para cargar facturas, siga estos pasos: 

1 - En la página de inicio, seleccione Facturas > Cargar facturas.

2 - Seleccione el enlace Descargar plantilla de factura para descargar y abrir la plantilla .csv de carga de facturas. 

• Las columnas que se muestran en la plantilla son todos posibles campos, pero solo se requiere completar una serie mínima. 
• Debe utilizar estos nombres de campo y de columna exactos en su archivo enviado. Puede eliminar las columnas que no necesita. Si incluye columnas adicionales que no reconocemos, serán ignoradas.
  • Para las facturas basadas en OC, debe incluir lo siguiente:
    • Número de OC (poNumber)
    • Número de elemento de OC (lineItems.poItemNumber)
  • Para las notas de crédito, debe incluir lo siguiente:
    • isCreditNote TRUE
    • creditOriginalInvoiceDate
    • creditOriginalInvoiceNumber
    • creditReason
• Los campos devueltos en la plantilla .csv se personalizarán para cumplir los requerimientos del cliente para el que está facturando (si el cliente tiene campos personalizados configurados). Los campos personalizados se incluirán en el archivo en el siguiente formato:
  • buyerCustomField.{fieldName}
  • lineItems.buyerCustomField.{fieldName}
• Los campos supplierTaxIdentifierValue, supplierTaxIdentifierType, supplierTaxIdentifierCountry pueden estar dejados vacíos en el expediente CSV ya que el identificador fiscal disponible en el portal de Taulia será utilizado al enviar la factura.

3 - Cada fila del archivo representa un elemento de línea de factura. Se requiere el número de factura para cada fila y se deben incluir los datos de encabezado de la factura en la misma fila que la primera partida. Aquí se incluye un ejemplo:


aquí se incluye un archivo .csv de muestra con los datos de la factura incluidos:

Pueden existir ciertos atributos que no es necesario que se incluyan en el archivo (son opcionales), ya que la plataforma los completará automáticamente cuando se envíen sus facturas.

• Todos los totales se calculan automáticamente (netAmount, totalTaxAmount, etc.).
• Su identificador fiscal se buscará desde la cuenta y se incluirá en la factura.

Si utiliza un archivo .csv, las fechas deben seguir el formato AAAA-MM-DD. Por ejemplo, 2018-07-18. Si utiliza un archivo .xls o .xlsx, este requisito no aplica.

Para las monedas, se debe utilizar el código ISO 4217 de tres letras (por ejemplo, EUR). Para países, se debe utilizar el código ISO 3166-1 de dos letras (por ejemplo, IT).

Las tasas fiscales aplicables al país de facturación se pueden encontrar en este artículo: ¿Qué tasas fiscales se requieren para mi país cuando creo una factura?

4 - Guarde la plantilla .csv y regrese a la pantalla de Carga de facturas. Busque el botón Seleccionar archivo de factura para cargar la plantilla de factura guardada.

5 - Una vez que se cargó el archivo, seleccione Enviar facturas para completar el envío. 

6 - Vaya a Facturas > Historial de carga de facturas, para ser dirigido a una página con el historial completo de todos los archivos de factura cargados para su empresa.  Esta página incluirá las siguientes columnas:

• Nombre de archivo: un enlace al archivo de la factura cargada originalmente.
• Fecha de carga: fecha en que se cargó el archivo.
• Tamaño de archivo: el tamaño del archivo.
• Cargado por: dirección de correo electrónico del usuario que cargó el archivo.
• N.º de facturas enviadas con éxito: cantidad de facturas que se procesaron y enviaron correctamente.
• N.º de facturas no enviadas: cantidad de facturas que no pudieron ser validadas y no se enviaron.

Inmediatamente después de enviar el archivo, mientras se está procesando, verá la indicación "En proceso" en lugar del recuento de facturas enviadas con éxito o no enviadas. Una vez completado el procesamiento, recibirá un enlace para descargar un Informe de envío. Este informe incluirá una lista de las facturas de su archivo e indicará si cada factura se envió con éxito o no se envió. También puede seleccionar la opción Descargar informe de envío. Las facturas no enviadas incluirán una razón o una lista de razones por las que no se pudieron enviar.

Para las facturas no enviadas, el informe mostrará el error de la factura. Lea el error cuidadosamente para comprender qué debe hacer para enviar la factura correctamente.



Repita el proceso anterior para enviar una nueva factura.

IMPORTANTE: Haga clic aquí para descargar todos los campos de carga y descripciones de las facturas en los siguientes idiomas: inglés, francés, francés canadiense, italiano, alemán, español, polaco, portugués, danés, sueco, chino, noruego, japonés, coreano, esloveno, griego y checo. 


Preguntas frecuentes adicionales

¿Cuál es la diferencia entre la función de Carga de facturas y el envío de facturas a través de eForm, eFlip, eFile y eSend?

• Carga de facturas: envío de facturas en .csv/.xls a través de la plataforma Taulia.
• eFile: envío de facturas de integración (generalmente, EDI) fuera de la plataforma Taulia.
• eSend: envío de facturas de integración (facturas en PDF) fuera de la plataforma Taulia.
• eForm: envío de facturas sin OC a través de la plataforma Taulia.
• eFlip: envío de facturas basadas en OC (conversión de facturas) a través de la plataforma Taulia.