SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AL PROVEEDOR
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¿Es la primera vez que usa Taulia? Tenemos una guía para esa situación. Permítanos guiarlo para que pueda comenzar rápidamente.
La búsqueda de capital para su negocio no debería ser complicado. Únase a las miles de empresas que utilizan Taulia para recibir antes el pago de sus facturas.
Somos una empresa de tecnología dedicada a simplificar las transacciones comerciales y a aumentar el flujo de caja a través de una plataforma fácil de usar.
El equipo de soporte de Taulia y el de servicios técnicos están dedicados a ayudarlo a tener éxito. Para ello, contamos con políticas que demuestran nuestro compromiso inquebrantable con usted. Dedique unos instantes a leer nuestras políticas de soporte para obtener más información.
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La fusión de cuentas le permite acceder a múltiples cuentas en Taulia mediante una sola cuenta de correo electrónico. Es posible que su empresa tenga múltiples entidades proveedoras para un solo cliente O tenga múltiples entidades proveedoras para diferentes clientes en Taulia.
Nota: Si necesita obtener acceso a otra cuenta sin utilizar la función de fusión, es necesario utilizar una dirección de correo electrónico diferente para acceder a la otra cuenta. Comuníquese con el administrador de la cuenta a la que necesita acceder y suministre una dirección de correo electrónico diferente que no se esté utilizando en ninguna cuenta de Taulia existente.
Observe la siguiente situación de cuentas sin fusionar:
Entidad de Proveedor 1 se utiliza para acceder al Cliente 1 de Taulia.
Entidad de Proveedor 2 se utiliza para acceder al Cliente 1 de Taulia.
Entidad Proveedora 3 se utiliza para acceder al Cliente 2 de Taulia.
Algunas empresas proveedoras pueden tener diferentes entidades (por ejemplo, Ltd, Inc, LLC, etc.) que hacen negocios con el mismo cliente en Taulia. Cada entidad proveedora tendrá un grupo diferente de usuarios para cada cliente de Taulia. Los usuarios solo pueden acceder a las cuentas de los clientes en las que están inscritos.
¿Qué sucede si hay múltiples entidades proveedoras y se necesita consolidar el acceso a todas las cuentas? A partir de aquí, es cuando la fusión de cuentas comienza a ser una herramienta útil.
En una cuenta fusionada, los usuarios de todas las cuentas solo necesitarán utilizar la información de inicio de sesión actual o la cuenta de usuario para acceder a las cuentas que están fusionadas. Una vez que las cuentas se fusionen, todos los usuarios tendrán acceso a todos los clientes combinados. Solo tienen que elegir a qué cuenta les gustaría acceder. El usuario conservará la misma función que tenía antes de combinar la cuenta. Por ejemplo, si el usuario era administrador de la cuenta de origen, seguirá siendo administrador en la cuenta fusionada.
Para comenzar el proceso de fusión, realice los siguientes pasos.
1 - Diríjase a Ajustes > Gestor de usuarios.
2 - Haga clic en el botón Invitar a nuevo usuario.
3 - Ingrese la dirección de correo electrónico de un usuario administrador de la otra cuenta con la que quiere realizar la fusión.
4 - Haga clic en el hipervínculo ¿Combinar cuentas? Si el sistema determina que los datos de la empresa entre sus dos cuentas coinciden, se le redirigirá al paso 6. Si no coinciden, deberá ingresar las credenciales de inicio de sesión para la segunda cuenta en el paso 5.
5 - Ingrese las credenciales de inicio de sesión del otro administrador de la cuenta y haga clic en Continuar.
6 - Haga clic en Combinar cuentas.
7 - Recibirá un mensaje emergente confirmando que las cuentas se fusionaron.
8 - Una vez que se fusionen las cuentas, podrá ver las cuentas fusionadas con la misma dirección de correo electrónico. Haga clic aquí para ver cómo puede acceder a otras cuentas una vez que se fusionan.
Para obtener ayuda adicional sobre la fusión de cuentas, comuníquese con Soporte de Taulia.
Preguntas frecuentes adicionales
¿Es obligatorio fusionar las cuentas?
No. Si tiene varias cuentas de Taulia para diferentes clientes, puede continuar accediendo a estas a través de diferentes direcciones de correo electrónico para cada cuenta. Si desea utilizar una sola cuenta de correo electrónico para acceder a todas sus cuentas, se recomienda fusionarlas.
¿Fusionar mis cuentas hará que se combinen los datos de mis otras cuentas de Taulia?
No. Los datos de cada cuenta permanecerán completamente separados. La ventaja de tener una cuenta fusionada es facilitar el acceso a múltiples cuentas de Taulia a través de una sola cuenta de correo electrónico.
¿Puedo gestionar mis notificaciones de correo electrónico en forma separada en conjunto con nuestros usuarios de cuenta?
En una cuenta fusionada, las notificaciones de correo electrónico se fusionan a nivel global. Supongamos que tiene un Comprador A, un Comprador B y un Comprador C en una cuenta fusionada. Si la notificación de Nuevo pago está deshabilitada para el Comprador A, la notificación se deshabilita automáticamente para los Compradores B y C. Esta regla solo aplica a perfiles de usuario individuales.
¿Es la primera vez que usa Taulia? Tenemos una guía para esa situación. Permítanos guiarlo para que pueda comenzar rápidamente.
Si más de un cliente usa el portal Taulia y necesita acceder a dos cuentas o más con el mismo inicio de sesión, puede combinar a los clientes en un único inicio de sesión.
Puede administrar a los usuarios de la cuenta en el portal y proporcionar diferentes niveles de acceso.
Las facturas sin OC son facturas que se emiten al cliente sin una orden de compra asociada. No todos los clientes aceptan facturas sin OC.
¡Use la opción "Enviar mensaje" para comunicarse rápidamente con el cliente a través del portal!
Cree una factura a partir de una OC a través del portal.
Puede actualizar la dirección de correo electrónico que utiliza para acceder a Taulia.
