SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO

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Nota: es posible que esta función no esté disponible en su portal.

Una nota de crédito (también llamada memo de crédito) se emite para indicar una devolución de fondos en caso de error en una factura, productos incorrectos o dañados, cancelación de compras o circunstancias que requieren la emisión de un crédito. Se puede crear una nota de crédito para aplicar un crédito a una factura basada en OC o sin OC anterior.

Antes de crear una nota de crédito, tenga en cuenta lo siguiente.

• Es posible que el cliente no acepte el envío de notas de crédito a través de la plataforma. Si no está seguro de si puede enviar notas de crédito a través de Taulia, comuníquese con el cliente.
• Una vez que envíe la nota de crédito y esté en proceso, el valor de la OC se actualizará automáticamente. Si se rechaza la nota de crédito, el valor se eliminará de la OC.
• No podrá crear una nota de crédito de una OC que esté cerrada. Si no puede encontrar una OC en el portal, asegúrese de estar ingresando el número de OC correcto. Si no puede encontrarla, es posible que la OC esté cerrada. Comuníquese con el comprador.
• Según el cliente, es probable que solo pueda crear notas para facturas basadas en OC o sin OC. Algunos clientes ofrecen ambas opciones.

Para crear una nota de crédito, siga estos pasos:

1 - Inicie sesión en la página de Inicio del portal.

2 - Seleccione su cliente.

3- Vaya a Facturas > Crear nota de crédito. (pestaña en la parte superior de la página)



4 - Según las ofertas de funciones del portal para su cliente, puede tener dos opciones:

• OC Crear nota de crédito.
• Crear nota de crédito sin OC.

Seleccione la opción correspondiente a su escenario. 



Nota: el proceso de creación de notas de crédito es similar al de creación de facturas. No utilice valores negativos para reflejar que se trata de un crédito.

5 - Incluya el númerode nota de crédito*, Número de la factura original, la fecha Fecha de la factura y el Motivo del crédito
*, incluya "cr" como parte del número de la nota de crédito para indicar que es un crédito.

6 - Ingrese la cantidad o el precio unitario que le acredita nuevamente al cliente en la sección Partidas.

7 - Elimine las partidas que no se acrediten. (Haga clic en la "X" a la izquierda de la partida).

8 - Agregue comentarios, cargue adjuntos e impuestos (Si corresponde).

9 - Haga clic en Enviar nota de crédito.

10 - Verifique el estado de la nota de crédito en Mis facturas. Si tiene alguna otra duda, comuníquese con el cliente.