SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO

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Nota: Es posible que esta función no esté disponible en su portal.

Los permisos de la sucursal permiten que los administradores de la cuenta puedan manejar el acceso a diversas áreas en el portal de acuerdo con las sucursales asignadas a un usuario específico. Esto permite que los administradores de la cuenta controlen mejor la información que otros usuarios pueden ver y las operaciones que pueden realizar.

Por ejemplo, si desea que algunos usuarios solo vean las OC que se crearon para una sucursal específica, puede utilizar esta función para controlar ese acceso. Para ver una lista completa de cómo se realiza la asignación de sucursales, haga clic aquí. Si ha recibido informes de usuarios sobre la imposibilidad de ver cierta información en su cuenta, podría deberse a las reglas de asignación de sucursales aplicadas.


Los administradores pueden configurar las asignaciones de sucursales a usuarios a través de estos pasos:

1 - Inicie sesión en la página de inicio del portal.

2 - Vaya al Botón del engranaje > Gestor de usuario (barra de menú en la esquina superior derecha).



3 - Desplácese hacia la sección Actualizar usuarios para consultar la lista de usuarios. 

4 - Encuentre el usuario para configurar la asignación de sucursal. Haga clic en los tres puntos y seleccione Editar los permisos de la oficina.



5 - Desde la pantalla Editar permiso de sucursal puede seleccionar Acceso total o Aplicar restricciones de sucursal de proveedor y seleccionar a qué sucursal/sucursales desea que el usuario tenga acceso. Si selecciona la opción Acceso completo, tendrá acceso a toda la información disponible en el portal.

• En forma predeterminada, se asignan Todas las sucursales a todos los usuarios. Esta opción otorga acceso a todos los códigos de sucursal o de empresa desde los cuales el cliente envía datos. Si falta una sucursal de cliente de la lista, comuníquese con el cliente para confirmar su inscripción al código de la sucursal o empresa.
• La asignación de sucursales específicas les dará a los usuarios acceso a las OC, las facturas, los pagos, etc., únicamente desde la sucursal del cliente asignada. 

La siguiente información muestra cómo se aplica el permiso de la sucursal:

Notificaciones por correo electrónico

El usuario puede configurar las preferencias sobre las sucursales sobre las cuales quiere recibir notificaciones.

• Al configurar las preferencias para recibir notificaciones, los usuarios solo podrán elegir entre las sucursales a las que tengan acceso.

• No se enviarán correos electrónicos sobre transacciones a los usuarios que no tengan acceso a la sucursal del proveedor con la que están relacionados los datos sobre transacciones.
   

Órdenes de compra

Los permisos de la sucursal se aplican a las órdenes de compra.

• Las últimas OC que figuran en la página de inicio se filtran en función de las sucursales de los proveedores que se asignan al usuario.
• El usuario del proveedor no puede acceder a las direcciones URL de las OC a la que no tiene permiso, para consultar las OC de las sucursales de la empresa del proveedor.
• En la página de inicio, la lista de las últimas OC muestra solo las OC de las sucursales de la empresa del proveedor que el usuario tiene permitido consultar.
• La opción Buscar por OC en la página Mis órdenes de compra muestra solo las OC de las sucursales de la empresa del proveedor que el usuario tiene permitido consultar. 
• La opción Búsqueda avanzada en la página Mis órdenes de compra muestra solo las sucursales accesibles de la empresa del proveedor como valores en el campo desplegable Sucursal.
• La opción Buscar por OC de la página Crear aviso de embarque/Crear ASN muestra solo las OC de las sucursales de la empresa del proveedor que el usuario tiene permitido consultar.
• La opción Buscar por OC de la página Mis envíos muestra solo las OC de las sucursales de la empresa del proveedor que el usuario tiene permitido consultar. 
• La opción Buscar por OC de las páginas Crear factura y Crear nota de crédito muestra solo las OC de las sucursales de la empresa del proveedor que el usuario tiene permitido consultar. 

Facturas

Los permisos de la sucursal se aplican a las Facturas:

• La búsqueda de facturas refleja solo las facturas de las sucursales del proveedor asignadas al usuario.
• La opción Búsqueda avanzada en la página Mis facturas muestra solo las sucursales accesibles del proveedor como valores en el campo desplegable Sucursal.
• Solo se puede acceder de manera exitosa a una dirección URL directa de una factura si la sucursal del proveedor está asignada al usuario que abre la página.
• La página Pendiente de revisión refleja las facturas de las sucursales del proveedor asignadas al usuario.
• Evite que los usuarios accedan a enlaces directos para consultar documentos que no son importantes para las sucursales a las que tienen permitido el acceso.
• Al enviar una factura sin OC y una nota de crédito sin OC, la selección Empresa del proveedor está limitada por las sucursales del proveedor a las que el usuario tiene permitido acceder.
• Facturas con OC: si el usuario tiene acceso a la OC en función de las sucursales permitidas, puede convertir la OC.

Búsqueda de pagos

• La búsqueda de documentos está limitada por las sucursales del proveedor asignadas al usuario.
• El acceso a los documentos está limitado por las sucursales del proveedor asignadas al usuario.
• La opción Búsqueda avanzada en la página Mis pagos muestra solo las sucursales accesibles de la empresa del proveedor como valores en el campo desplegable Sucursal.

Enlaces de acceso rápido (página de inicio)

• La barra de enlaces de acceso rápido en la página de inicio del proveedor muestra los últimos documentos disponibles para el proveedor que tiene acceso a un enlace hacia los documentos. Esta información también se filtra de acuerdo con las sucursales del proveedor asignadas al usuario.

 
Mensajes y notificaciones

• La sección "Mis mensajes" de la página de inicio está limitada en función de las sucursales del proveedor que se asignan al usuario.
• La sección "Notificaciones recientes" en la página de inicio se filtra en función de las sucursales del proveedor que se asignan al usuario.
• El menú y la página Mensajes también se filtran en función de las sucursales del proveedor que se asignan al usuario. El menú Mensajes se muestra solo a los usuarios del proveedor que cuenta con notificaciones para las sucursales que se les asignan.

Gestión de Detalles del proveedor

• Los detalles de la SIM como Dirección, Identificadores fiscales, Información bancaria, Certificaciones, Contactos y Configuración de cumplimiento están restringidos de acuerdo con la sucursal.
• Al administrar la información que se muestra en estas páginas, las sucursales del proveedor que figuran en los campos desplegables están limitadas por las sucursales del proveedor que se asignan al usuario.