SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AL PROVEEDOR
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¿Es la primera vez que usa Taulia? Tenemos una guía para esa situación. Permítanos guiarlo para que pueda comenzar rápidamente.
La búsqueda de capital para su negocio no debería ser complicado. Únase a las miles de empresas que utilizan Taulia para recibir antes el pago de sus facturas.
Somos una empresa de tecnología dedicada a simplificar las transacciones comerciales y a aumentar el flujo de caja a través de una plataforma fácil de usar.
El equipo de soporte de Taulia y el de servicios técnicos están dedicados a ayudarlo a tener éxito. Para ello, contamos con políticas que demuestran nuestro compromiso inquebrantable con usted. Dedique unos instantes a leer nuestras políticas de soporte para obtener más información.
Inicio /
Nota: es posible que esta función no esté disponible en su portal.
Taulia hace que ver y gestionar la información bancaria de la empresa desde el sistema contable del cliente sea fácil.Las actualizaciones enviadas a través de la plataforma se envían al sistema contable del cliente para fines de revisión y aprobación. Taulia no cambia ni gestiona su información bancaria. La plataforma solo utiliza la información disponible en el sistema contable del cliente.
Para actualizar la información bancaria en el portal, siga estos pasos:
1 - Inicie sesión en la página de Inicio del portal.
2 - Seleccione el cliente.
3 - Vaya a Mis detalles > Cuentas bancarias.
Importante: si visualiza la opción Aplicar cambio, significa que el cliente actualizó o tiene información en su sistema contable diferente, la cual están solicitando que acepte. Deberá seleccionar Aplicar cambio para que los datos actualizados se vean reflejados en la plataforma. Si los cambios aplicados a la información no son correctos, seleccione Actualizar para corregir la información. Esta actualización se enviará otra vez al cliente, para que tenga la información bancaria correcta en el sistema.
4 - Es posible que tenga dos opciones:
Nota: para algunos clientes se requiere que tengan al menos una cuenta bancaria, por lo que es posible que no pueda eliminar una cuenta. Comuníquese con el cliente si tiene preguntas relacionadas con su cuenta bancaria.
5 - Ingrese o actualice la información de cuenta bancaria:
6 - Haga clic en Siguiente: Verificar datos bancarios.
7 - Haga clic en Adjuntar archivo y cargue los documentos de respaldo, como un cheque anulado o el extracto bancario. (Debe estar en formato PDF)
8 - Haga clic en Revisar y guardar.
9 - Haga clic en Completar y guardar.
Si tiene alguna otra pregunta sobre la información bancaria que registró, comuníquese con el cliente.
Preguntas frecuentes adicionales
¿Cómo recibe y maneja Taulia mi información de cuenta bancaria?
La información bancaria que ve en Taulia (si su cliente tiene su información registrada) proviene directamente del sistema contable del cliente. Taulia es un vehículo de datos que transmite esta información a la plataforma y luego le permite ver qué cuenta bancaria tiene el cliente para su empresa. Algunos clientes también permiten que sus proveedores editen los datos bancarios a través de Taulia. Luego, los cambios se envían directamente al cliente para fines de revisión y aprobación.
Cambié mi cuenta bancaria en Taulia, pero sigue apareciendo una anterior. ¿Qué debo hacer?
Debido a que Taulia solo transmite información del cliente, si continúa viendo que este sigue aplicando datos bancarios incorrectos en la plataforma, debe comunicarse directamente con el cliente.
No veo la opción "Mis detalles". Qué debo hacer?
Primero, comuníquese con su administrador de la cuenta de Taulia, para asegurarse de que su rol de usuario sea Administrador o Financiero, los cuales poseen derechos para ver los datos bancarios. La mayoría de las veces, si no ve la opción "Mis detalles", significa que el cliente no admite actualizaciones de proveedores a través de Taulia.
¿Es la primera vez que usa Taulia? Tenemos una guía para esa situación. Permítanos guiarlo para que pueda comenzar rápidamente.
Puede administrar a los usuarios de la cuenta en el portal y proporcionar diferentes niveles de acceso.
Puede descargar el informe en XML, PDF o CSV de un único o múltiples pagos. Este informe también mostrara qué facturas se pagaron con una remesa de pago específica.
Verifique el estado de la factura.
Explica cómo usar el informe de envío de facturas al enviar facturas a través de eFile
El cliente puede indicar el motivo por el que una factura tiene un estado de Rechazada, Incompleta o Anulada, o el motivo de otros estados disponibles. También puede indicar en qué etapa de la aprobación está la factura.
¡Administre su información bancaria a través del portal!
