SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE
SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES FOURNISSEURS
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Vous découvrez Taulia ? Consultez notre guide. pour vous familiariser rapidement avec notre plate-forme.
Augmentez facilement le capital de votre entreprise en rejoignant les milliers d’entreprises qui utilisent Taulia pour obtenir des paiements anticipés.
La visée de notre société de technologie est de simplifier les transactions commerciales et d’augmenter les flux de trésorerie grâce à une plate-forme facile à utiliser.
L’assistance Taulia et toute l’équipe des services techniques s’engagent à contribuer à votre réussite. Pour ce faire, nous avons mis en place des politiques qui témoignent de notre engagement indéfectible envers vous. Prenez le temps de lire nos politiques de soutien pour en savoir plus.
Accueil / email
La fusion des comptes vous permet d'accéder à plusieurs comptes dans Taulia à l'aide d'une seule adresse e-mail. Il est possible que votre entreprise ait plusieurs entités fournisseur pour un seul client OU plusieurs entités fournisseur pour différents clients dans Taulia.
Note - Si vous avez besoin d'accéder à un autre compte sans utiliser la fonctionnalité de fusion, vous devrez utiliser une autre adresse e-mail afin d'accéder à l'autre compte. Contactez l'administrateur du compte auquel vous souhaitez accéder et fournissez une adresse e-mail n'étant pas déjà utilisée pour un compte Taulia existant.
Étudions la situation suivante d'un compte non fusionné :
L'entité fournisseur 1 est utilisée pour accéder au client Taulia 1
L'entité fournisseur 2 est utilisée pour accéder au client Taulia 1
L'entité fournisseur 3 est utilisée pour accéder au client Taulia 2
Certains fournisseurs peuvent avoir différentes entités (ex. Ltd, Inc, LLC etc.) et font des affaires avec le même client dans Taulia. Chaque entité fournisseur a un groupe d'utilisateurs différent pour chaque client Taulia. Les utilisateurs peuvent seulement accéder aux comptes client auxquels ils sont inscrits.
Mais que faire s'il y a plusieurs entités fournisseur et s'il est nécessaire de consolider l'accès à tous les comptes ? C'est là que la fusion des comptes devient utile.
Dans un compte fusionné, les utilisateurs de tous les comptes ont seulement besoin d'utiliser leurs identifiants de connexion/leur compte utilisateur pour accéder aux comptes qui sont fusionnés.Veuillez noter que lorsque les comptes sont fusionnés, tous les utilisateurs actuels ont accès à tous les clients combinés . Ils doivent juste choisir le compte auquel ils souhaitent accéder. Quel que soit le rôle de l'utilisateur avant la fusion, le compte reste le même. Par exemple, si l'utilisateur était administrateur du compte d'origine, il reste administrateur du compte fusionné.
Pour démarrer le processus de fusion, veuillez suivre les instructions suivantes.
1 - Allez dans Paramètres > Gestionnaire des utilisateurs.
2 - Cliquez sur le bouton Inviter un nouvel utilisateur.
3 - Saisissez l'adresse e-mail d'un utilisateur ayant le statut d'administrateur de l'autre compte que vous souhaitez fusionner.
4 - Cliquez sur Fusionner les comptes ? Si le système détermine que les données de l’entreprise entre vos deux comptes correspondent, vous serez redirigé vers l’étape 6. S’ils ne correspondent pas, vous devrez saisir les identifiants de connexion du deuxième compte à l’étape 5.
5 - Saisissez les identifiants de connexion de l’autre administrateur de compte et cliquez sur Continuer.
6 - Cliquez sur Fusionner Comptes.
7 - Vous recevrez un message contextuel confirmant que les comptes ont été fusionnés.
8 - Lorsque les comptes sont fusionnés, vous pouvez voir les comptes fusionnés à l'aide de la même adresse e-mail. Cliquez ici pour voir comment accéder à vos autres comptes une fois qu'ils sont fusionnés.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire concernant la fusion de vos comptes, contactez le service d'assistance de Taulia.
Questions-Réponses supplémentaires
Est-il obligatoire de fusionner nos comptes ?
Non. Si vous possédez de multiples comptes Taulia pour différents clients, vous pouvez continuer d'accéder à ces comptes au moyen d'une adresse e-mail différente pour chacun. Si vous souhaitez utiliser un seul e-mail pour accéder à tous vos comptes, il est alors nécessaire de les fusionner.
La fusion de mes comptes combinera-t-elle entre elles les données de mes autres comptes Taulia ?
Non. Vos données pour chaque comptes resteront complètement séparées. L'avantage de la fusion de comptes est de faciliter l'accès à de multiples comptes Taulia en permettant l'utilisation d'une seule adresse e-mail.
Puis-je gérer mes notifications par e-mail séparément pour chaque utilisateur ?
Au sein d'un compte résultant d'une fusion, les notifications par e-mail sont gérées de façon globale. Partons du principe que vous avez l'acheteur A, l'acheteur B et l'acheteur C au sein d'un compte fusionné. Si la notification de nouveau paiement est désactivée pour l'acheteur A, alors elle le sera également pour les acheteurs B et C. Cette règles s'appliquent uniquement pour les profils d'utilisateurs individuels.
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Vous pouvez gérer vos comptes utilisateurs dans le portail et fournir différents niveaux d’accès.
Vous pouvez télécharger directement les rapports des bons de commande à partir du portail.
La taxe est généralement requise pour toutes les factures mais cette exigence dépend de votre client.
Utiliser les paramètres de notification par e-mail pour gérer vos notifications par e-mail.
Informations sur la procédure de mise à jour de vos données d'adresse.
Enregistrez une copie de votre facture dans un dossier local.
