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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

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Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

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Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

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Q. Wie kombiniere/lege ich meine Taulia-Konten zusammen?: 000003598

Artikelnummer: 000003598



Die Kontenzusammenlegung ermöglicht Ihnen den Zugriff auf mehrere Konten in Taulia über ein einziges E-Mail-Konto. Ihr Unternehmen kann mehrere Lieferanten für einen einzigen Kunden ODER mehrere Lieferanten für verschiedene Kunden auf Taulia haben.

Beachten Sie -  Wenn Sie Zugang zu einem anderen Konto benötigen, ohne die Zusammenlegungsfunktion zu nutzen, müssen Sie eine andere E-Mail-Adresse für den Zugang zu dem anderen Konto verwenden. Wenden Sie sich an den Kontoadministrator des Kontos, auf das Sie Zugriff benötigen, und geben Sie eine andere E-Mail-Adresse an, die nicht für ein bestehendes Taulia-Konto verwendet wird.

Werfen wir einen Blick auf die folgende Situation mit nicht zusammengelegten Konten:

  • Lieferanteneinheit 1 wird für den Zugriff auf Taulia Kunde 1 verwendet 

  • Lieferanteneinheit 2 wird für den Zugriff auf Taulia Kunde 1 verwendet

  • Lieferanteneinheit 3 wird für den Zugriff auf Taulia Kunde 2 verwendet

Einige Lieferantenunternehmen haben möglicherweise verschiedene Rechtsformen (z. B. Ltd, Inc, LLC usw.), die mit demselben Kunden auf Taulia Geschäfte machen. Jede Lieferanteneinheit hat für jeden Taulia Kunden eine andere Benutzergruppe. Benutzer können nur auf die Kundenkonten zugreifen, für die sie registriert sind. 

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Was aber, wenn es mehrere Lieferanten gibt und der Wunsch besteht, den Zugang zu allen Konten zu konsolidieren? Dann wird eine Kontenzusammenlegung sinnvoll.

In einem zusammengelegten Kontomüssen alle Kontoinhaber nur ihre aktuellen Anmeldeinformationen/Benutzerkonten nutzen, um auf die zusammengelegten Konten zuzugreifen. Nach dem Zusammenlegen der Konten haben alle derzeitigen Benutzer Zugriff auf alle gemeinsamen Kunden. Sie müssen lediglich auswählen, auf welches Konto sie zugreifen möchten. Die Rolle, die der Benutzer vor dem Zusammenlegen der Konten hat, bleibt gleich. Wenn zum Beispiel der Benutzer ein Administrator des ursprünglichen Kontos war, bleibt er im zusammengelegten Konto ebenfalls ein Administrator.


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Um den Zusammenlegungsprozess zu starten, gehen Sie bitte wie folgt vor. 

1 -  Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzerverwaltung.

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2 - Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Benutzer einladen.


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3 -
Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Admin-Benutzers des anderen Kontos ein, mit dem Sie zusammengelegt werden sollen.

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4 - Klicken Sie auf den Hyperlink Konten zusammenlegen?. Wenn das System feststellt, dass die Unternehmensdaten zwischen Ihren beiden Konten übereinstimmen, werden Sie zu Schritt 6 weitergeleitet. Wenn sie nicht übereinstimmen, müssen Sie in Schritt 5 die Anmeldedaten für das zweite Konto eingeben. 5 - Geben Sie die Anmeldedaten des anderen Kontoadministrators ein und klicken Sie auf Weiter.

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6 - Klicken Sie auf Konten zusammenlegen.

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7 - Sie erhalten eine Pop-up-Meldung, die bestätigt, dass die Konten zusammengeführt wurden.

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8 - Sobald die Konten zusammengelegt sind, können Sie die zusammengelegten Konten über dieselbe E-Mail-Adresse einsehen. Klicken Sie hier, um anzuzeigen, wie Sie nach der Zusammenlegung auf Ihre anderen Konten zugreifen.

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung bei der Zusammenführung Ihrer Konten benötigen, wenden Sie sich bitte an den Taulia-Now-Support.



Zusätzliche FAQs

Müssen wir unsere Konten zusammenlegen?

Nein. Wenn Sie mehrere Taulia Now-Konten für verschiedene Kunden haben, können Sie weiterhin auf diese Konten zugreifen, indem Sie für jedes Konto eine andere E-Mail-Adresse verwenden. Wenn Sie ein einziges E-Mail-Konto für den Zugriff auf alle Ihre Konten verwenden möchten, ist es am besten, Ihre Konten zusammenzulegen.

Wird das Zusammenlegen meiner Konten die Daten mit meinen anderen Taulia Now-Konten kombinieren?

Nein. Ihre Daten bleiben für jedes Konto völlig getrennt. Der Vorteil eines zusammengelegten Kontos besteht darin, dass Sie mit einem einzigen E-Mail-Konto problemlos auf mehrere Taulia Now-Konten zugreifen können.

Kann ich meine E-Mail-Benachrichtigungen zusammen mit unseren Konto-Benutzern separat verwalten?

In einem zusammengelegten Konto werden E-Mail-Benachrichtigungen global verwaltet. Angenommen, Sie haben Käufer A, B, und C in einem zusammengelegten Konto. Wenn die Benachrichtigung über „Neue Zahlungen“ von Käufer A deaktiviert ist, wird die Benachrichtigung über „Neue Zahlungen“ in Käufer B und C automatisch deaktiviert. Diese Regel gilt nur für individuelle Benutzerprofile.


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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q. Wie kombiniere/lege ich meine Taulia-Konten zusammen?: 000003598

Wenn mehrere Kunden das Taulia Portal nutzen und Sie auf mindestens zwei Konten mit dem selben Login zugreifen möchten, können Sie Ihre Kunden für ein Login zusammenlegen.

Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.

Q. Wie starte/stoppe ich den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen?: 000003472

Nutzen Sie die Einstellungsfunktion für E-Mail-Benachrichtigung, um Ihre E-Mail-Benachrichtigungen zu verwalten.

Q. Wie aktualisiere ich Details zu Meine Kontakte?: 000003495

Mit der Funktion „Kontakte“ können Sie die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens verwalten, die von Ihrem Kunden zur Kontaktaufnahme mit Ihren internen Ansprechpartnern verwendet werden können.

Q. Wie erstelle ich eine Rechnung für eine Bestellung (eFlip)?: 000003324

Erstellen Sie direkt im Portal eine Rechnung für eine Bestellung.

Q. Wie kontaktiere ich meinen Kunden auf dem Portal?: 000003470

Verwenden Sie die Option „Nachricht senden“, um Ihren Kunden schnell über das Portal zu kontaktieren!

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