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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

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Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

Ich würde gern:

Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Q. Wie erstelle ich eine Rechnung für eine Bestellung (eFlip)?: 000003324

Artikelnummer: 000003324

Hinweis - Diese Funktion ist möglicherweise in Ihrem Portal nicht verfügbar.

Übermitteln Sie Ihre bestellungsbezogenen Rechnungen bequem über die Taulia-Plattform. Durch die Anbindung von Taulia an das Buchhaltungssystem Ihres Kunden werden die über Taulia eingereichten Rechnungen von Ihrem Kunden in Echtzeit empfangen. Mit Taulia ist die Rechnungseinreichung damit schnell und einfach.

Informationen zur Erstellung einer nicht bestellungsbasierten Rechnung finden Sie unter Q: Wie erstelle ich eine Rechnung ohne Bestellung (eForm)?

Bevor Sie beginnen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

  • Nicht alle Kunden erlauben die Rechnungsstellung für Bestellungen über das Portal. Sollten Sie auf der Taulia-Plattform keine Option zur Rechnungsstellung für Bestellungen angezeigt bekommen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kunden.
  • Ihr Kunde hat möglicherweise benutzerdefinierte Felder in der Eingabemaske zur Rechnungsstellung festgelegt, die in diesem Artikel nicht näher erläutert werden. Klicken Sie auf das "?"-Symbol für weitere Informationen.
  • Sie können sich nur auf eine Bestellung pro Rechnung beziehen.
  • Sie können keine Positionen mit Nullwert in Rechnung stellen. Frachtkosten können als zusätzliche Position hinzugefügt werden, dürfen aber nicht der einzige Inhalt der Rechnung sein.
  • Besuchen Sie die Seite Benutzerdefinierte FAQ in Ihrem Benutzerkonto, um weitere Informationen zur Erstellung von Rechnungen zu erhalten.



Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um eine Rechnung auf Basis einer Bestellung zu erstellen: 

1 - Klicken Sie auf der Startseite auf Rechnung erstellen.

2 - Suchen Sie mithilfe der Suchfunktion nach der Bestellung, für die Sie eine Rechnung erstellen wollen. Wählen Sie die betreffende Bestellnummer aus.


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3 - Nachdem Sie die Bestellnummer ausgewählt haben, werden Ihnen die Einzelheiten zur Bestellung angezeigt. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestellung bestätigen, falls vorhanden, um die Bestellung zu bestätigen. Um mehr über die Bestätigung von Bestellungen zu erfahren, klicken Sie bitte hier.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung erstellen in der Spalte Aktionen (ganz rechts), um den Rechnungsstellungsprozess zu starten.


Beachten Sie, dass jeder Kunde seine eigenen Anforderungen an die Eingabefelder für die Rechnungsstellung hat. Aus diesem Grund spiegeln die nachfolgenden Anweisungen möglicherweise nicht alle Felder in Ihrer Eingabemaske zur Rechnungsstellung wider.

4 - Füllen Sie zuerst die Eingabefelder für die Rechnungsstellung aus:

  • Rechnungsnummer (Pflichtfeld)
  • Rechnungsdatum (Pflichtfeld)
  • Liefertermin (Pflichtfeld in Europa)
  • Währung (wird automatisch an die Währung der Bestellung angepasst)
  • Kunden-/Antragstellerkontakt (Name Ihres Geschäftskontakts - kein Pflichtfeld für bestellbezogene Rechnungen)
  • Steuer-ID des Kunden  / Steuerart (dieses Feld wird normalerweise automatisch ausgefüllt, wenn Sie diese Informationen unter Meine Details > Steuer-ID eingerichtet haben.)
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5 - Überprüfen Sie die Positionsdetails auf Ihrer Rechnung. Beachten Sie, dass Sie keine Bestellpositionen mit Nullwert in Rechnung stellen können. Wählen Sie "X", um eine Position zu entfernen. Nutzen Sie das „X“ auch, um Positionen zu entfernen, die Sie nicht in Rechnung stellen müssen oder zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung stellen möchten.

  • Beschreibung (wird automatisch aus der Bestellung übernommen)
  • Einheit (wird automatisch aus der Bestellung übernommen)
  • Menge (wenn nötig, bearbeiten Sie die abzurechnende Menge)
  • Stückpreis (falls nicht editierbar, rechnen Sie den Betrag über das Feld Menge ab)
  • Steuer art (je nach Land, in der die Rechnung ausgestellt wird, muss die Steuerart für jede Position ausgewählt werden)
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6 - Geben Sie weiter unten in der Eingabemaske folgende Informationen ein:

  • Fügen Sie Zusatzpositionen, wie Frachtkosten, etc. ein (falls zutreffend).
    • Sie können keine Rechnung erstellen, die nur Frachtkosten als zusätzlichen Posten enthält. Wenn Sie die Fracht als Position in der Bestellung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Einkäufer.
  • Geben Sie die je nach Land der Rechnungsstellung erforderlichen Compliance -Daten ein (falls zutreffend).
  • Fügen Sie einen Kommentar ein (besondere Anweisungen, falls notwendig).
  • Klicken Sie auf Anlage hochladen, um eine Kopie Ihrer detaillierten Rechnung hochzuladen (normalerweise erforderlich).
    • Klicken Sie auf das "?" - Symbol, um zu sehen, welche Dateitypen von Ihrem Kunden akzeptiert werden. Im Allgemeinen werden .pdf- oder .doc-Dateien akzeptiert
  • Geben Sie den Wechselkurs ein (falls verfügbar). Wenn Sie die lokale MwSt. nicht in derselben Währung wie die angemeldete MwSt. berechnen, ist es aus steuerlichen Gründen wichtig, dass Sie immer den korrekten Wechselkurs auf der Rechnung ausweisen.
  • Wählen Sie Vorzeitige Zahlung um eine frühere Zahlung zu erhalten, sobald die Rechnung genehmigt ist (falls zutreffend).
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7 - Klicken Sie auf Rechnung senden. Anschließend müssen Sie die Einreichung Ihrer Rechnung bestätigen.

8 - Sobald Ihre Rechnung Ihrem Kunden zur Prüfung vorgelegt wurde, können Sie den Status Ihrer Rechnung über den Bereich Meine Rechnungen im Portal verfolgen. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie den Status Ihrer Rechnung überprüfen können. Bitte beachten Sie, dass Taulia keine Rechnungen prüft, die Sie über die Plattform bei Ihrem Kunden einreichen. Der Prozess der Rechnungsprüfung (Genehmigung, Ablehnung, Stornierung) wird in der Regel von der Rechnungsprüfungsgruppe Ihres Kunden durchgeführt.


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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q. Wie ordne ich unseren Portal-Benutzern Branchen zu?: 000008574

Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen ermöglichen es Kontoadministratoren, Benutzern bestimmte Daten im Portal zugänglich zu machen.

Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.

Q. Wie kombiniere/lege ich meine Taulia-Konten zusammen?: 000003598

Wenn mehrere Kunden das Taulia Portal nutzen und Sie auf mindestens zwei Konten mit dem selben Login zugreifen möchten, können Sie Ihre Kunden für ein Login zusammenlegen.

Q. Wie ändere ich Benutzerrollen?: 000003385

Bitte beachten Sie, dass nur Kontoadministratoren Benutzer verwalten und Benutzerrollen ändern können.

Q. Wie ergänze oder aktualisiere ich mein Bankkonto/Informationen?: 000003497

Verwalten Sie Ihre Bankinformationen über das Portal!

Q. Warum wurde meine Rechnung abgelehnt/storniert?: 000003526

Ihr Kunde gibt möglicherweise einen Grund an, warum eine Rechnung abgelehnt bzw. als unvollständig oder storniert gekennzeichnet wurde oder einen anderen bestimmten Status erhalten hat. Es kann auch angezeigt werden, in welcher Genehmigungsphase sich Ihre Rechnung gerade befindet.

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Vanessa, Technical Services Manager

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