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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

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Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

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Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Q. Wie ordne ich unseren Portal-Benutzern Branchen zu?: 000008574

Artikelnummer: 000008574

Hinweis - Diese Funktion ist möglicherweise in Ihrem Portal nicht verfügbar.

Mithilfe von Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen können Kontoadministratoren den Zugriff auf verschiedene Bereiche im Portal auf Basis der Niederlassungen, die einem bestimmten Benutzer zugewiesen sind, verwalten. Somit können Kontoadministratoren besser kontrollieren, welche Informationen andere Benutzer sehen und welche Funktionen/ Aktivitäten sie ausführen können.

Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass einige Benutzer nur die für eine bestimmte Niederlassung erstellten Bestellungen sehen, können Sie diese Funktion verwenden, um den Zugriff entsprechend zu steuern. Eine vollständige Übersicht darüber, wie die Zuordnung von Niederlassungen/ Zweigstellen umgesetzt wird, finden Sie hier Wenn Benutzer berichten, dass sie bestimmte Informationen in ihrem Konto nicht sehen können, kann dies an den Regeln für die Niederlassungszuweisung liegen.


Administratoren können die benutzerspezifische Zuweisung von Niederlassungen wie folgt konfigurieren:

1-
Melden Sie sich auf der Startseite des Portals an.

2 - Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzerverwaltung (Menüleiste oben rechts).

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3 - Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Benutzer aktualisieren, um die Liste der Benutzer anzuzeigen. 

4 - Suchen Sie den Benutzer, für den Sie die Zuordnung von Niederlassungen konfigurieren möchten. Unter der Spalte Niederlassung wählen Sie den entsprechenden Link aus.

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5 - Wählen Sie im Abschnitt Niederlassungszuordnung aus, auf welche Niederlassung(en) der Benutzer Zugriff erhalten soll. Das Auswählen von Alle Niederlassungen bietet dabei Zugriff auf alle verfügbaren Daten im Portal.

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  • Standardmäßigwird allen Benutzern die Option Alle Niederlassungen zugewiesen. Damit hat der Benutzer Zugriff auf alle Niederlassungen/Buchungskreise, von denen Ihr Kunde Daten sendet. Wenn Sie eine Niederlassung Ihres Kunden in dieser Liste vermissen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kunden, um Ihre Registrierung für die besagte Niederlassung/den besagten Buchungskreis zu bestätigen.
  • Wenn Sie den Benutzern bestimmte Niederlassungen zuweisen, haben diese ausschließlich Zugriff auf Bestellungen, Rechnungen, Zahlungen usw. der zugewiesenen Kundenzweigstelle. 



Die nachstehenden Informationen zeigen, wie die Berechtigung für Niederlassungen/ Zweigstellen umgesetzt wird:

E-Mail-Benachrichtigungen

Der Benutzer kann bereits Präferenzen festlegen, für welche Niederlassungen er Benachrichtigungen erhalten möchte.

  • Beim Einstellen der Präferenzen für Benachrichtigungen können Benutzer dabei nur aus den Niederlassungen auswählen, auf die sie auch Zugriff haben.

  • Es werden keine E-Mails zu Transaktionen an Benutzer gesendet, die keinen Zugriff auf die entsprechende Lieferanten-Niederlassung haben, auf die sich die Transaktionsdaten beziehen.

Bestellungen

Die Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen werden in Bezug auf Bestellungen wie folgt durchgesetzt.

  • Die neuesten Bestellungen auf der Startseite werden anhand der Lieferanten-Niederlassungen, die dem Benutzer zugeordnet sind, vorgefiltert.

  • Der Zugriff auf URLs zu Bestellungen von Lieferanten-Niederlassungen, für die der Benutzer keine Berechtigung hat, ist nicht möglich.

  • Auf der Startseite werden in der Übersicht zu den neuesten Bestellungen nur Bestellungen von Lieferanten-Niederlassungen angezeigt, die der Benutzer auch sehen darf.

  • Auf der Seite „Meine Bestellungen“ werden bei der Suche nach Bestellungen nur Bestellungen von denjenigen Lieferanten-Niederlassungen angezeigt, die der Benutzer auch sehen darf. 

  • Bei der erweiterten Suche auf der Seite „Meine Bestellungen“ werden nur die zugewiesenen Lieferanten-Niederlassungen im Dropdown-Feld „Niederlassung“ zur Auswahl angezeigt.

  • Auf der Seite „Lieferavis erstellen/ ASN erstellen“ werden bei der Suche nach Bestellungen nur Bestellungen von denjenigen Lieferanten-Niederlassungen angezeigt, die der Benutzer auch sehen darf. 

  • Auf der Seite „Meine Lieferungen“ werden bei der Suche nach Bestellungen nur Bestellungen von denjenigen Lieferanten-Niederlassungen angezeigt, die der Benutzer auch sehen darf. 

  • Auf den Seiten „Rechnung erstellen“ und „Gutschrift erstellen“ werden bei der Suche nach Bestellungen nur Bestellungen von denjenigen Lieferanten-Niederlassungen angezeigt, die der Benutzer auch sehen darf. 


Rechnungen

Die Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen werden in Bezug auf Rechnungen wie folgt durchgesetzt:

  • Die Rechnungssuche liefert nur Rechnungen für diejenigen Lieferanten-Niederlassungen, die dem Benutzer auch zugeordnet sind.

  • Bei der erweiterten Suche auf der Seite „Meine Bestellungen“ werden nur die zugewiesenen Lieferanten-Niederlassungen im Dropdown-Feld „Niederlassung“ zur Auswahl angezeigt.

  • Der direkte Zugriff auf eine URL zu einer Rechnung ist nur dann erfolgreich, wenn die Lieferanten-Niederlassung dem Benutzer, der die Seite öffnet, auch zugeordnet ist.

  • Auf der Seite „Ausstehende Prüfung“ werden nur Rechnungen für diejenigen Lieferanten-Niederlassungen angezeigt, die dem Benutzer zugeordnet sind.

  • Verhindern Sie, dass Benutzer über direkte Links auf Dokumente zugreifen, die für die ihnen zugeordneten Niederlassungen nicht relevant sind.

  • Beim Einreichen von Rechnungen und Gutschriften ohne Bestellauftrag wird die mögliche Auswahl von Lieferanten auf die für den Benutzer zugelassenen Lieferanten-Niederlassungen beschränkt.

  • Bestellungsbezogene Rechnungen: Wenn ein Benutzer Zugriff auf die Bestellung aufgrund der ihm zugeordneten Niederlassungen hat, kann er für diese Bestellung entsprechend eine Rechnung erstellen.


Suche nach Zahlungen

  • Die Dokumentensuche wird durch die dem Benutzer zugewiesenen Lieferanten-Niederlassungen eingeschränkt.

  • Der Dokumentenzugriff wird durch die dem Benutzer zugewiesenen Lieferanten-Niederlassungen eingeschränkt.

  • Bei der erweiterten Suche auf der Seite „Meine Zahlungen“ werden nur die zugewiesenen Lieferanten-Niederlassungen im Dropdown-Feld „Niederlassung“ zur Auswahl angezeigt.


Schnellzugriff (Startseite)

  • Die Leiste Schnellzugriff auf der Startseite des Lieferantenenportals liefert Links zu den neuesten Dokumenten, die für den Lieferanten im Portal zur Verfügung stehen. Auch diese Informationen werden auf Basis der Lieferanten-Niederlassungen, die dem Benutzer zugeordnet sind, vorgefiltert.

 
Nachrichten und Benachrichtigungen

  • Der Abschnitt „Meine Nachrichten“ auf der Startseite ist basierend auf den Lieferanten-Niederlassungen, die dem Benutzer zugeordnet sind, eingeschränkt.

  • Der Abschnitt „Neueste Benachrichtigungen“ auf der Startseite wird basierend auf den Lieferanten-Niederlassungen, die dem Benutzer zugeordnet sind, vorgefiltert.

  • Das Menü „Nachrichten“ sowie die Seite „Nachrichten“ werden ebenfalls basierend auf den Lieferanten-Niederlassungen, die dem Benutzer zugeordnet sind, vorgefiltert. Das Menü „Nachrichten“ wird dabei nur für Portalbenutzer vom Lieferanten angezeigt, die auch Benachrichtigungen für die ihnen zugeordneten Niederlassungen erhalten haben.


Verwaltung der Lieferantendetails

  • SIM-Details, wie Adresse, Steuer-ID, Bankinformationen, Zertifizierungen, Kontakte, Compliance-Einstellungen sind auf die jeweiligen Niederlassungen beschränkt.

  • Bei der Verwaltung der Informationen auf diesen Seiten werden die in den Dropdown-Feldern aufgelisteten Lieferanten-Niederlassungen durch die dem Benutzer zugeordneten Lieferanten-Niederlassungen eingeschränkt.


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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.

Q. Wie starte/stoppe ich den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen?: 000003472

Nutzen Sie die Einstellungsfunktion für E-Mail-Benachrichtigung, um Ihre E-Mail-Benachrichtigungen zu verwalten.

Q. Ich bin neu bei Taulia. Was soll ich zuerst unternehmen?: 000008036

Lernen Sie schnell den Umgang mit Taulia und wie Sie die Plattform nutzen!

Q. Wie ordne ich unseren Portal-Benutzern Branchen zu?: 000008574

Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen ermöglichen es Kontoadministratoren, Benutzern bestimmte Daten im Portal zugänglich zu machen.

Q. Wie ändere ich Benutzerrollen?: 000003385

Bitte beachten Sie, dass nur Kontoadministratoren Benutzer verwalten und Benutzerrollen ändern können.

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Vanessa, Technical Services Manager

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