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Wonach fragen die Lieferanten derzeit Taulia?

TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

VORZEITIG BEZAHLT WERDEN

Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

Ich würde gern:

Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Q. Wie ergänze oder aktualisiere ich mein Bankkonto/Informationen?: 000003497

Artikelnummer: 000003497

Hinweis - Diese Funktion ist möglicherweise in Ihrem Portal nicht verfügbar.

Taulia macht es Ihnen einfach, die im Buchhaltungssystem Ihres Kunden gespeicherten Bankdaten Ihres Unternehmens einzusehen und zu verwalten. Über die Plattform vorgenommene Aktualisierungen werden dabei zur Überprüfung und Genehmigung an das Buchhaltungssystem Ihres Kunden gesendet. Taulia ändert/verwaltet Ihre Bankdaten nicht. Die Plattform gibt nur die im Buchhaltungssystem Ihres Kunden verfügbaren Informationen weiter.



Um Ihre Bankdaten im Portal zu ergänzen/zu aktualisieren, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1 - Melden Sie sich auf der Startseite des Portals an.

2 - Wählen Sie Ihren Kunden aus.

3 - Gehen Sie zu Meine Daten > Bankverbindungen.

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Wichtig: Wenn Ihnen der Button „Annehmen“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr Kunde Ihre Bankinformationen in seinem Buchhaltungssystem aktualisiert bzw. geändert hat. Sie müssen „Annehmen“ auswählen, um die aktualisierten Daten im Portal anzuzeigen. Wenn die eingegebenen Informationen nicht korrekt sind, wählen Sie bitte „Aktualisieren“, um die Informationen entsprechend zu korrigieren. Diese vorgenommene Aktualisierung wird dann erneut an Ihren Kunden zurückgeschickt, so dass er die richtigen Bankdaten in seinem System gespeichert hat.


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4 - Sie haben zwei Optionen:

  • Um ein neues Konto zu registrieren, klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen.        
  • Um Ihr derzeitiges Konto zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.                                      
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Hinweis - Einige Kunden verlangen, das mindestens ein Bankkonto im System hinterlegt ist, weshalb Sie dieses Konto entsprechend nicht entfernen können. Kontaktieren Sie bitte Ihren Kunden, wenn Sie Fragen zu Ihren Bankkonto haben.

5 - Geben Sie die Bankverbindung ein oder aktualisieren Sie diese:


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6 - Klicken Sie auf Danach: Bankdaten bestätigen.

7 - Klicken Sie nun auf Datei anhängen und laden Sie unterstützende Dokumente wie z.B. einen entwerteten Scheck oder einen Kontoauszug hoch. (Dokumente müssen im PDF-Format vorliegen)

8 - Klicken Sie auf Überprüfen und Speichern.

9 - Klicken Sie Vervollständigen und Speichern.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihren registrierten Bankinformationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kunden.



Zusätzliche FAQs

Wie erhält und verarbeitet Taulia meine Bankkontodaten?

Die Bankdaten, die Sie bei Taulia sehen, (wenn Sie eine bei Ihrem Kunden registriert haben) kommen direkt aus dem Buchhaltungssystem Ihres Kunden. Taulia ist ein Datenübermittler, der diese Informationen an die Plattform weiterleitet, so dass Sie sehen können, welches Bankkonto Ihr Kunde für Ihr Unternehmen vorliegen hat. Einige Kunden gestatten ihren Lieferanten auch, Bankdaten über Taulia zu aktualisieren und hinzuzufügen. Die Änderungen werden dann direkt an Ihren Kunden zur Überprüfung und Genehmigung weitergeleitet.

Ich habe mein Bankkonto bei Taulia geändert, es erscheint jedoch immer das alte. Was kann ich tun?

Da Taulia nur Informationen von Ihrem Kunden weitergibt, müssen Sie sich direkt an Ihren Kunden wenden, wenn weiterhin eine falsche Bankverbindung auf der Plattform angezeigt wird.

Ich sehe die Option „Meine Daten“ nicht. Was kann ich tun?

Vergewissern Sie sich zunächst bei Ihrem Taulia-Kontoadministrator, dass Ihre Benutzerrolle entweder Admin oder Finanzwesen lautet, damitSie zum Anzeigen von Bankdaten berechtigt sind. Wenn die Option „Meine Daten“ weiterhin fehlt, bedeutet dies in den meisten Fällen, dass Ihr Kunde keine Aktualisierung des Lieferantenstamms über Taulia erlaubt.


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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q. Wie kombiniere/lege ich meine Taulia-Konten zusammen?: 000003598

Wenn mehrere Kunden das Taulia Portal nutzen und Sie auf mindestens zwei Konten mit dem selben Login zugreifen möchten, können Sie Ihre Kunden für ein Login zusammenlegen.

Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.

Q. Wie starte/stoppe ich den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen?: 000003472

Nutzen Sie die Einstellungsfunktion für E-Mail-Benachrichtigung, um Ihre E-Mail-Benachrichtigungen zu verwalten.

Q. Wie aktualisiere ich Details zu Meine Kontakte?: 000003495

Mit der Funktion „Kontakte“ können Sie die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens verwalten, die von Ihrem Kunden zur Kontaktaufnahme mit Ihren internen Ansprechpartnern verwendet werden können.

Q. Wie erstelle ich eine Rechnung für eine Bestellung (eFlip)?: 000003324

Erstellen Sie direkt im Portal eine Rechnung für eine Bestellung.

Q. Wie kontaktiere ich meinen Kunden auf dem Portal?: 000003470

Verwenden Sie die Option „Nachricht senden“, um Ihren Kunden schnell über das Portal zu kontaktieren!

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