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Wonach fragen die Lieferanten derzeit Taulia?

TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

VORZEITIG BEZAHLT WERDEN

Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

Ich würde gern:

Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Support Topic

Q. Wie ergänze oder aktualisiere ich mein Bankkonto/Informationen?: 000003497

Artikelnummer: 000003497

Hinweis - Diese Funktion ist möglicherweise in Ihrem Portal nicht verfügbar.

Taulia macht es Ihnen einfach, die im Buchhaltungssystem Ihres Kunden gespeicherten Bankdaten Ihres Unternehmens einzusehen und zu verwalten. Über die Plattform vorgenommene Aktualisierungen werden dabei zur Überprüfung und Genehmigung an das Buchhaltungssystem Ihres Kunden gesendet. Taulia ändert/verwaltet Ihre Bankdaten nicht. Die Plattform gibt nur die im Buchhaltungssystem Ihres Kunden verfügbaren Informationen weiter.



Um Ihre Bankdaten im Portal zu ergänzen/zu aktualisieren, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1 - Melden Sie sich auf der Startseite des Portals an.

2 - Gehen Sie zu Meine Daten > Bankkonten.

Vom Benutzer hinzugefügtes Bild

Wichtig: Wenn Ihnen der Button „Änderung übernehmen“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr Kunde Ihre Bankinformationen in seinem Buchhaltungssystem aktualisiert bzw. geändert hat. Sie müssen „Änderung übernehmen“ auswählen, um die aktualisierten Daten im Portal anzuzeigen. Wenn die eingegebenen Informationen nicht korrekt sind, wählen Sie bitte „Aktualisieren“, um die Informationen entsprechend zu korrigieren. Diese vorgenommene Aktualisierung wird dann erneut an Ihren Kunden zurückgeschickt, so dass er die richtigen Bankdaten in seinem System gespeichert hat.


Vom Benutzer hinzugefügtes Bild

3 - Sie haben zwei Optionen:

  • Um ein neues Konto zu registrieren, klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen.        
  • Um Ihr derzeitiges Konto zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.                                      
                    

Vom Benutzer hinzugefügtes Bild

Hinweis - Einige Kunden verlangen, das mindestens ein Bankkonto im System hinterlegt ist, weshalb Sie dieses Konto entsprechend nicht entfernen können. Kontaktieren Sie bitte Ihren Kunden, wenn Sie Fragen zu Ihren Bankkonto haben.

4 - Geben Sie die Bankverbindung ein oder aktualisieren Sie diese:




5 - Klicken Sie auf Weiter: Bankdaten verifizieren.

6 - Klicken Sie nun auf Datei anhängen und laden Sie unterstützende Dokumente wie z.B. einen entwerteten Scheck oder einen Kontoauszug hoch. (Dokumente müssen im PDF-Format vorliegen)

7 - Klicken Sie auf Überprüfen und Speichern.

8 - Klicken Sie Vervollständigen und Speichern.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihren registrierten Bankinformationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kunden.



Zusätzliche FAQs

Wie erhält und verarbeitet Taulia Now meine Bankkontodaten?

Die Bankdaten, die Sie in Taulia Now sehen, (wenn Sie eine bei Ihrem Kunden registriert haben) kommen direkt aus dem Buchhaltungssystem Ihres Kunden. Taulia ist ein Datenträger, der diese Informationen an die Plattform weiterleitet, so dass Sie sehen können, welches Bankkonto Ihr Kunde für Ihr Unternehmen hat. Einige Kunden gestatten ihren Lieferanten auch die Aktualisierung und Ergänzung der Bankdaten über Taulia Now. Die Änderungen werden dann direkt an Ihren Kunden zur Überprüfung und Genehmigung gesendet.

Ich habe mein Bankkonto in Taulia Now geändert, es erscheint jedoch immer das alte. Was kann ich tun?

Da Taulia Now nur Informationen von Ihrem Kunden weitergibt, müssen Sie, wenn Sie immer wieder sehen, dass Ihr Kunde eine falsche Bankverbindung auf der Plattform wiedergibt, Ihren Kunden direkt kontaktieren.

Ich sehe die Option „Meine Daten“ nicht. W
as kann ich tun?

Erkundigen Sie sich zunächst bei Ihrem Taulia-Now-Administrator, ob Ihre Benutzerrolle entweder Admin oder Finanzwesen ist, was Ihnen Sie zum Anzeigen von Bankdaten berechtigt. Wenn die Option „Meine Daten“ fehlt, bedeutet das, dass Lieferantenstamm-Updates von Ihrem Kunden über Taulia nicht erlaubt sind.


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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.

Q. Wie starte/stoppe ich den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen?: 000003472

Nutzen Sie die Einstellungsfunktion für E-Mail-Benachrichtigung, um Ihre E-Mail-Benachrichtigungen zu verwalten.

Q. Ich bin neu bei Taulia. Was soll ich zuerst unternehmen?: 000008036

Lernen Sie schnell den Umgang mit Taulia und wie Sie die Plattform nutzen!

Q. Wie ordne ich unseren Portal-Benutzern Branchen zu?: 000008574

Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen ermöglichen es Kontoadministratoren, Benutzern bestimmte Daten im Portal zugänglich zu machen.

Q. Wie ändere ich Benutzerrollen?: 000003385

Bitte beachten Sie, dass nur Kontoadministratoren Benutzer verwalten und Benutzerrollen ändern können.

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Vanessa, Technical Services Manager

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