SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AL PROVEEDOR
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AL PROVEEDOR
¿Es la primera vez que usa Taulia? Tenemos una guía para esa situación. Permítanos guiarlo para que pueda comenzar rápidamente.
La búsqueda de capital para su negocio no debería ser complicado. Únase a las miles de empresas que utilizan Taulia para recibir antes el pago de sus facturas.
Somos una empresa de tecnología dedicada a simplificar las transacciones comerciales y a aumentar el flujo de caja a través de una plataforma fácil de usar.
El equipo de soporte de Taulia y el de servicios técnicos están dedicados a ayudarlo a tener éxito. Para ello, contamos con políticas que demuestran nuestro compromiso inquebrantable con usted. Dedique unos instantes a leer nuestras políticas de soporte para obtener más información.
Inicio /
Los usuarios son una parte esencial de la cuenta de Taulia. Al suministrar acceso a Taulia a la serie correcta de individuos de su empresa, podrá agilizar el acceso a la información entre usted y su cliente.
Los administradores de cuenta pueden agregar otros usuarios a través de estos pasos:
1- Inicie sesión en la página de Inicio del portal.
2 - Vaya al botón de Engranaje > Gestor de usuario (barra de menú en la esquina superior derecha).
3 - Haga clic en el botón Invitar a un nuevo usuario.
4 - Agregue el correo electrónico, el nombre y el apellido del nuevo usuario y elija una función (consulte la lista de los tipos de funciones a continuación). Haga clic en Invitar a nuevo usuario.
5 - Desplácese hacia abajo hasta la sección Administrador de usuario para administrar todos los usuarios.
La siguiente tabla detalla los derechos asociados a cada función de usuario:
Preguntas frecuentes adicionales
¿Quién puede agregar otros usuarios a Taulia?
Solo los usuarios que tengan derechos como Administrador pueden crear usuarios nuevos. Si no es un Administrador, la opción Administrador de usuario no estará disponible. Si el administrador de la cuenta de Taulia de su empresa no está activo y no puede administrar usuarios, póngase en contacto con Soporte técnico de Taulia.
¿Cómo verifico una lista de usuarios para mi cuenta?
Desde la pantalla de “Gestor de Usuarios”, desplácese hacia abajo para ver la lista de todos los usuarios y su estado actual.
¿Puedo eliminar usuarios de nuestra cuenta de empresa?
Solo puede eliminar usuarios si tienen estado "Configuración pendiente por parte del usuario". Los usuarios solo se pueden desactivar (no eliminar) si alguna vez fueron activos. Para desactivar usuarios, debe seleccionar la opción Acciones.
¿A quién debería agregar como usuarios en cada función?
Lo ideal es contar con más de un administrador de cuentas inscrito. Se pueden agregar otros usuarios y asignarles una función diferente. Contar con más de un administrador garantizará que siempre haya un recurso de la empresa con acceso a la cuenta. Dependiendo del tamaño de la empresa, la cantidad específica de usuarios para agregar puede variar. Recomendamos agregar los siguientes usuarios:
Roles de administrador o financiero:
Rol de facturación:
Solo lectura
¿Es la primera vez que usa Taulia? Tenemos una guía para esa situación. Permítanos guiarlo para que pueda comenzar rápidamente.
Los permisos de la sucursal le permiten a los administradores de cuentas dar acceso a datos específicos en el portal.
Cree una factura a partir de una OC a través del portal.
Use la función Configuración de las notificaciones de correo electrónico para gestionar las notificaciones de los correos electrónicos.
Puede acceder a la información del vendedor desde Mis detalles en el portal.
Si su cliente ya ha ofrecido Pagos anticipados de sus facturas, puede elegir que sus nuevas facturas creadas se paguen automáticamente tan pronto como sean aprobadas.
Si más de un cliente usa el portal Taulia y necesita acceder a dos cuentas o más con el mismo inicio de sesión, puede combinar a los clientes en un único inicio de sesión.
