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What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

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F: Wie kann ich Benutzerkonten hinzufügen oder deaktivieren? (DE): 000003485

Article Number: 000003485

Hinweis: Wenn Sie als Administrator Ihr Taulia-Konto löschen/schließen müssen, kontaktieren Sie bitte die Kreditorenbuchhaltung Ihres Kunden.

Nur Benutzer mit Administratorenrechten können einen neuen Benutzer erstellen:

 

1 - Loggen Sie sich auf der Homepage des Portals ein

2 - Gehen Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung (oben rechts in der Menüleiste)  
 


 

3 - Fügen Sie im Bildschirm Neuen Benutzer erstellen die E-Mail-Adresse, den Vornamen und Nachnamen des neuen Benutzers hinzu und wählen Sie eine Rolle aus (siehe die Liste der Rollen unter dieser Seite).
 

  
 

4 - Klicken Sie auf Benutzer erstellen

Es wird per E-Mail eine Einladung an den neuen Benutzer gesendet, damit er sich beim Portal registrieren kann.

HINWEIS: Falls Sie die Einladung erneut senden, einen Benutzer deaktivieren oder einen Benutzer reaktivieren müssen, so können Sie dies in der Aktionen-Spalte tun, indem Sie das Symbol  auswählen:
 


 

Die Tabelle unten listet die Berechtigungen auf, die mit jeder Benutzerrolle verbunden sind.

Hinweis: Jeder kann Skonto-Angebote bestätigen, ausgenommen Nutzer mit Nur-Lesezugriff.
 

 


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TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I enable/disable the auto-acceptance of Early Payments Offers? (Cashflow™): 000003181

Learn how to turn on Cashflow™, a feature that enables you to automatically receive early payments after invoice approval by customers in exchange for a percentage.

Q. How do I start/stop receiving email notifications?: 000003472

Use the email notification settings feature to manage your email notifications.

Q. How do I manage my invoice compliance details?: 000003624

Some European suppliers require to have the compliance saved prior to invoice submission.

Q. How do I change user roles?: 000003385

Please note that only account admins have the ability to manage users and change user roles.

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. What does each email notification setting mean?: 000007956

Definition of each email notification setting.

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