TECHNISCHE SUPPORT-SERVICES
SUPPORT SERVICE FÜR LIEFERANTEN
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Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.
Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.
Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.
Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.
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Was ist eine Kontenzusammenlegung?
Kontozusammenlegung ermöglicht den Zugriff auf mehrere Konten in Taulia unter Verwendung eines einzelnen E-Mail-Kontos. Ihre Firma kann mehrere Lieferanteneinheiten für einen Kunden ODER mehrere Lieferanteneinheiten für verschiedene Kunden auf Taulia haben.
Werfen wir einen Blick auf die folgende Situation mit nicht zusammengelegten Konten:
Lieferanteneinheit 1 wird für den Zugriff auf Taulia Kunde 1 verwendet
Lieferanteneinheit 2 wird für den Zugriff auf Taulia Kunde 1 verwendet
Lieferanteneinheit 3 wird für den Zugriff auf Taulia Kunde 2 verwendet
Einige Lieferantenfirmen haben möglicherweise unterschiedliche Einheiten (z. B. Ltd, Inc, LLC etc.), die mit dem selben Kunden auf Taulia Geschäfte machen. Jede Lieferanteneinheit hat für jeden Taulia Kunden eine andere Benutzergruppe. Benutzer können nur auf die Kundenkonten zugreifen, für die sie registriert sind.
Aber was ist mit mehreren Lieferanteneinheiten, die den konsolidierten Zugriff auf alle Konten wünschen? Dann wird eine Kontenzusammenlegung sinnvoll.
In einem zusammengelegten Kontomüssen alle Kontoinhaber nur ihre aktuellen Anmeldeinformationen/Benutzerkonten nutzen, um auf die zusammengelegten Konten zuzugreifen. Nach dem Zusammenlegen der Konten haben alle derzeitigen Benutzer Zugriff auf alle gemeinsamen Kunden. Sie müssen lediglich auswählen, auf welches Konto sie zugreifen möchten. Die Rolle, die der Benutzer vor dem Zusammenlegen der Konten hat, bleibt gleich. Wenn zum Beispiel der Benutzer ein Administrator des ursprünglichen Kontos war, bleibt er im zusammengelegten Konto ebenfalls ein Administrator.
Wie lege ich unsere Konten zusammen?
Für das Zusammenlegen der Konten müssen Sie eine Administratorrolle haben. Um das Zusammenlegen zu starten, nehmen Sie bitte Folgendes vor.
1 - Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzerverwaltung.
2 - Suchen Sie das Feld auf der rechten Seite mit Kontozusammenlegen.
3 - Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Administratorbenutzers für das andere Konto, das Sie zusammenlegen möchten, ein.
4 - Klicken Sie auf Kontozusammenlegung starten.
5 - Geben Sie die Anmeldedaten des anderen Kontoadministrators ein und klicken Sie auf Authentifizieren.
6 - Klicken Sie auf Kontozusammenlegung durchführen.
7 - Klicken Sie auf beide Aufzählungspunkte.
8 - Klicken Sie auf Kontozusammenlegung durchführen.
9 - Sobald die Konten zusammengelegt sind, können Sie zusammengelegte Konten unter Verwendung der selben E-Mail-Adresse anzeigen. Klicken Sie hier, um anzuzeigen, wie Sie nach der Zusammenlegung auf Ihre anderen Konten zugreifen.
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Wenn mehrere Kunden das Taulia Portal nutzen und Sie auf mindestens zwei Konten mit dem selben Login zugreifen möchten, können Sie Ihre Kunden für ein Login zusammenlegen.
Nutzen Sie die Einstellungsfunktion für E-Mail-Benachrichtigung, um Ihre E-Mail-Benachrichtigungen zu verwalten.
Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.
Nutzen Sie Cash Planner zur Beantragung der vorzeitigen Zahlung für Ihre Rechnungen.
Erstellen Sie direkt im Portal eine Rechnung für eine Bestellung.
Erfahren Sie, wie Sie Cashflow™ aktivieren können. Dies ist eine Funktion, mit der Sie nach Genehmigung der Rechnung durch den Kunden im Gegenzug für einen Prozentsatz automatisch frühere Zahlungen erhalten.
Lassen Sie uns wissen, wie wir unser Produkt verbessern können.
