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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

VORZEITIG BEZAHLT WERDEN

Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

Ich würde gern:

Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Q. Wie lade ich einen Rechnungsbericht herunter?: 000003586

Artikelnummer: 000003586

Mit der Funktion „Rechnungsbericht“ können Sie schnell eine große Menge an Rechnungsdaten herunterladen. Der Bericht enthält:

  • Rechnungs-/Bestellnummer 
  • Rechnungsbetrag und Fälligkeitsdatum
  • Zahlungsdatum (falls bezahlt)
  • Berechtigung zur vorzeitigen Zahlung 
  • Diskont (falls vorhanden)
  • und mehr
 

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Rechnungsbericht herunterzuladen:

 

So laden Sie Ihre Rechnungsdaten in einer Excel-Tabelle oder einer PDF-Datei herunter:

1 - Loggen Sie sich auf der Startseite ein.

2 - Klicken Sie unter den Schnellzugriff-Links auf Meine Rechnungen.

3 - Klicken Sie neben der Schaltfläche Aktualisieren auf Liste herunterladen.

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4 - Wenn Sie Aktuelle Seite auswählen, wird ein Bericht basierend auf den auf der Seite angezeigten Ergebnissen Ihrer Rechnungssuche erstellt. Durch die Auswahl von Alle werden wiederum alle verfügbaren Rechnungen für den Bericht hinzugezogen. 

5 - Wählen Sie das gewünschte Format für Ihren Bericht aus: CSV, PDF oder XML. 

6 - Wählen Sie Herunterladen.

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7 - Der Bericht wird in Ihren lokalen Ordner heruntergeladen. Wenn der Bericht eine große Anzahl an Rechnungen abfragen muss, erhalten Sie eine E-Mail, sobald er abrufbereit ist.

 

So laden Sie einen einzelnen Rechnungsbericht herunter: (diese Funktion ist möglicherweise in Ihrem Portal nicht verfügbar)

1 - Gehen Sie zu Meine Rechnungen.

2 - Suchen Sie nach der Rechnungsnummer.

3 - Wählen Sie die Rechnungsnummer aus, um die Rechnungsdetails anzuzeigen und klicken Sie dann auf Herunterladen.

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4 - Wählen Sie Ihr gewünschtes Dateiformat aus und klicken Sie dann erneut auf  Herunterladen.



Hinweis - Der Bericht kann nicht mehr als 40.000 Positionen enthalten. Wenn Sie versuchen, einen Bericht mit mehr als 40.000 Positionen herunterzuladen, erhalten Sie eine Fehlermeldung. 

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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q. Wie ordne ich unseren Portal-Benutzern Branchen zu?: 000008574

Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen ermöglichen es Kontoadministratoren, Benutzern bestimmte Daten im Portal zugänglich zu machen.

Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.

Q. Wie kombiniere/lege ich meine Taulia-Konten zusammen?: 000003598

Wenn mehrere Kunden das Taulia Portal nutzen und Sie auf mindestens zwei Konten mit dem selben Login zugreifen möchten, können Sie Ihre Kunden für ein Login zusammenlegen.

Q. Wie ändere ich Benutzerrollen?: 000003385

Bitte beachten Sie, dass nur Kontoadministratoren Benutzer verwalten und Benutzerrollen ändern können.

Q. Wie ergänze oder aktualisiere ich mein Bankkonto/Informationen?: 000003497

Verwalten Sie Ihre Bankinformationen über das Portal!

Q. Warum wurde meine Rechnung abgelehnt/storniert?: 000003526

Ihr Kunde gibt möglicherweise einen Grund an, warum eine Rechnung abgelehnt bzw. als unvollständig oder storniert gekennzeichnet wurde oder einen anderen bestimmten Status erhalten hat. Es kann auch angezeigt werden, in welcher Genehmigungsphase sich Ihre Rechnung gerade befindet.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

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Vanessa, Technical Services Manager

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