SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Numéro d’article: 000003497

Remarque : Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur votre portail.

Taulia facilite la consultation et la gestion des coordonnées bancaires de votre société présentes le système de comptabilité de votre client.Les mises à jour effectuées depuis la plateforme sont envoyées au système de comptabilité de votre client pour vérification et approbation. Taulia ne modifie/gère pas vos coordonnées bancaires. La plateforme ne fait que relayer les informations disponibles dans le système de comptabilité de votre client.


Pour ajouter/mettre à jour des coordonnées bancaires sur le portail, procédez comme suit :

1 - Connectez-vous sur la page d’accueil du portail.

2 - Sélectionnez votre client.

3 - Accédez à Mes détails > Comptes bancaires.



Important : Si vous voyez Appliquer modification, cela signifie que votre client a mis à jour ou possède des coordonnées bancaires différentes dans son système de comptabilité, qu’il vous demande d’accepter. Vous devez sélectionner Appliquer modification pour afficher les données mises à jour sur la plateforme. Si les coordonnées appliquées sont incorrectes, sélectionnez Mettre à jour pour corriger les informations. Cette mise à jour sera renvoyée à votre client et lui permettra ainsi d’avoir les coordonnées bancaires correctes dans son système.

4 - Vous avez deux options :

• Pour enregistrer un nouveau compte, cliquez sur Ajouter compte bancaire.        
• ​Pour mettre à jour votre compte actuel, cliquez sur Mettre à jour.                                      

Remarque - Certains clients demandent de posséder au moins 1 compte bancaire, ce qui signifie que vous pourriez ne pas réussir à supprimer un compte. Contactez votre client si vous avez des questions relatives à votre compte bancaire.

5 - Saisissez ou mettez à jour les coordonnées du compte bancaire.



6 - Cliquez sur Suivant : Vérifier les coordonnées bancaires.

7 - Cliquez sur Joindre fichier et téléchargez des documents d’appui tels qu’un chèque annulé ou un relevé bancaire. (Doivent être au format PDF)

8 - Cliquez sur Vérifier et Enregistrer.

9 - Cliquez sur Terminer et sauvegarder.

Si vous avez des questions supplémentaires concernant vos coordonnées bancaires enregistrées, contactez votre client.


Questions-Réponses supplémentaires

Comment est-ce que Taulia reçoit et gère les coordonnées de mon compte bancaire ?

Les coordonnées bancaires que vous voyez dans Taulia (si vous possédez un compte enregistré auprès de votre client) proviennent directement du système de comptabilité de votre client. Taulia est un véhicule de données relayant ces informations sur la plateforme, vous permettant ensuite de consulter quel compte bancaire votre client possède pour votre société. Certains clients permettent également à leurs fournisseurs de mettre à jour et d’ajouter des données bancaires à travers Taulia. Les changements sont ensuite directement envoyés à votre client pour vérification et approbation.

J’ai modifié mon compte bancaire dans Taulia mais l’ancien est toujours affiché. Que faire ?

Comme Taulia ne fait que relayer des informations provenant de votre client, si vous voyez que votre client applique toujours des données bancaires incorrectes sur la plateforme, vous devez contacter directement votre client.

Je ne vois pas l’option « Mes détails ». Que faire ?

Tout d’abord, vérifiez auprès de l’administrateur de votre compte Taulia que votre rôle d’utilisateur est configuré sur Administrateur ou Finance, autorisant ainsi à consulter les données bancaires. La plupart du temps, lorsque l’option « Mes détails » est manquante, c’est parce que votre client n’autorise pas les mises à jour fournisseur à travers Taulia.