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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

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Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

Ich würde gern:

Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Support Topic

Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

Artikelnummer: 000003731


Hinweis - Nur Benutzer mit Administrator Rechten können neue Benutzer erstellen. Wenn der einzige Kontoadministrator nicht aktiv ist und Benutzer nicht verwalten kann, wenden Sie sich bitte an Taulia Support.

Für Informationen über die Zuordnung bestimmter Branchenfirmen zu Ihren Portal-Benutzern klicken Sie hier.


Wen sollte ich als Benutzer mit der jeweiligen Rolle hinzufügen?

  • Am besten ist es, wenn Sie mehrere angemeldete Kontoadministratoren haben. Weitere können hinzugefügt werden und Ihnen kann eine andere Rolle zugewiesen werden. Wenn Sie mehrere Administratoren haben, wird gewährleistet, dass in Ihrem Unternehmen immer ein Mitarbeiter Zugriff auf das Konto hat. Je nach Firmengröße kann die bestimmte Anzahl der Benutzer, die hinzugefügt werden, variieren. Wir empfehlen, folgende Benutzer hinzuzufügen:​

Administrator-​ oder Finanzrollen:               

  • CFO
  • Präsident/Inhaber
  • Schatzmeister
  • Inkasso-Manager
  • Kredit-Manager
  • AR-Manager
  • Leitender Rechnungsprüfer
  • Controller

Abrechnungsrolle:

  • ​Debitoren
  • Abrechnungsmanager
  • Rechnungsprüfer
  • Buchhalter 

Lesezugriff

  • Alle, die Anzeige-/Lesezugriff auf das Konto haben sollen. Diese Benutzer können keine Rechnungen erstellen, keine frühere Zahlungen akzeptieren, keine Bestellungen bestätigen, etc. 


Kontoadministratoren können weitere Benutzer hinzufügen, indem sie Folgendes durchführen:

1 - Melden Sie sich an der Home page des Portals an.

2 - Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer (Menüleiste oben rechts).

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3 - Im Abschnitt Neuen Benutzer erstellen fügen Sie die neue Benutzer- E-Mail, Vornamen, Nachnamen hinzu und wählen eine Rolle (siehe nachstehende Liste der Rollentypen).

Vom Benutzer hinzugefügtes Bild

4 - Klicken Sie auf Benutzer erstellen. 

  • Eine E-Mail wird an den neuen Benutzer mit einer Einladung für die Registrierung im Portal gesendet.

5 -  Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Benutzer aktualisieren, um alle Benutzer zu verwalten.

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  • Wenn Sie eine Einladung erneut senden müssen, deaktivieren Sie einen Benutzer oder Sie reaktivieren einen vorherigen Benutzer, dies können Sie in der Spalte Aktionen vornehmen. Sie können einen Benutzer nur dann löschen, wenn der Status anzeigt "Ausstehende Benutzereinrichtung". Wenn Sie versuchen, einen Benutzer hinzuzufügen, der bereits auf der Taulia Plattform angemeldet ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Sie müssen die Konten zusammenlegen, wenn Sie weiterhin diesen Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen möchten. Siehe bitte Wie lege ich meine Taulia-Konten zusammen für weitere Informationen

Die nachstehende Tabelle listet die mit jeder Benutzerrolle verbundenen Rechte auf:

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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q. How do I add or deactivate users?: 000003731

You can manage your account users in the portal and provide different levels of access.

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. How do I enroll/register to use the Taulia platform?: 000006479

Information on how to enroll to start using Taulia.

Q. How do I enable/disable the auto-acceptance of Early Payments Offers? (Cashflow™): 000003181

Learn how to turn on Cashflow™, a feature that enables you to automatically receive early payments after invoice approval by customers in exchange for a percentage.

Q. How do I update my tax identifiers in the portal?: 000003611

Managing your company tax ID numbers through the platform.

Q. How do I add or update my bank account/information?: 000003497

Manage your bank information through the portal!

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Vanessa, Technical Services Manager

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