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What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

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Support Topic

Q. Comment puis-je ajouter ou désactiver des utilisateurs dans mon compte? (FR-CA): 000003478

Article Number: 000003478

Remarque : Si vous êtes l’administrateur et que vous avez besoin de supprimer ou fermer votre compte Taulia, veuillez prendre contact avec le département responsable des comptes fournisseurs de votre client.
 

Seuls les utilisateurs avec des droits d’administrateur peuvent créer un nouvel utilisateur :

1- Connectez-vous à la page d’accueil du portail 

2- Rendez-vous à  Paramètres > Gestion des utilisateurs (barre de menu en haut à droite)
 


 

3 - Sur l’écran Créer de nouveaux utilisateurs, ajoutez le courriel du nouvel utilisateur, son prénom et son nom et choisissez un rôle (voir la liste des rôles au bas de cette page).  
 


 

4 - Cliquez sur Créer l’utilisateur

Le nouvel utilisateur recevra un courriel l’invitant à s’inscrire sur le portail.

NOTE : Si vous avez besoin de renvoyer l’invitation, de désactiver l’utilisateur ou de réactiver l’utilisateur, vous pouvez le faire dans la colonne Actions en sélectionnant  :
 


 

Le tableau ci-dessous spécifie les droits associés à chaque rôle d’utilisateur :

Note : Tout le monde peut approuver les offres de paiement anticipé à l’exception des rôles en « Lecture seule ».
 

 

 

 


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TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. My invoice is showing an Incomplete status.: 000003529

When an invoice is returned with an "Incomplete" status, it means the invoice did not pass some validation rules set by your customer.

Q. How do I create a Credit Memo/Note to offset an over payment?: 000003334

Create a credit note for an invoice you have submitted.

What is Cashflow™?

Cashflow™ is a feature that enables you to automatically receive early payments after an invoice is approved by your customer.

Q. How do I add or deactivate users?: 000003731

You can manage your account users in the portal and provide different levels of access.

Q. How do I add or update my bank account/information?: 000003497

Manage your bank information through the portal!

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