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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

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Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

Ich würde gern:

Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Q. Wie erstelle ich eine Rechnung für eine Bestellung (eFlip)?: 000003324

Artikelnummer: 000003324



Hinweis:

  • Nicht alle Kunden lassen  Abrechnung einer Bestellung auf dem Portal zu. Wenden Sie sich an Ihren Kunden, wenn Sie Fragen haben.
  • Ihr Kunde hat vielleicht benutzerdefinierte Felder im Bildschirm Rechnungsstellung, die in diesem Artikel nicht erklärt werden. Verwenden Sie "?" neben dem Feld für weitere Informationen.
  • ​Besuchen Sie die Seite benutzerdefinierte FAQ in Ihrem Portalkonto, um weitere Informationen über die Erstellung einer Rechnung anzuzeigen (falls verfügbar)


1 - Klicken Sie auf Rechnung erstellen auf der Homepage.

2 - Suchen Sie mithilfe der Suchfunktion nach der Bestellung, für die Sie eine Rechnung erstellen müssen. Wählen Sie die betreffende Bestellnummer.



3 - Nach der Auswahl der Bestellnummer werden die Einzelheiten zur Bestellung angezeigt. Sie können:

       oder Sie klicken 

  • auf die SchaltflächeRechnung erstellen unter Aktionen (die Schaltfläche in der ganz rechten Spalte)


Beachten Sie, dass jeder Kunde seine eigenen Anforderungen für das Feld Rechnungsstellung hat. Die folgenden Anweisungen zeigen vielleicht nicht alle Felder im Bildschirm Rechnungsstellung an.


4 - Füllen Sie zuerst die Felder Rechnungsstellung aus:

  • Hinzufügen der Rechnungsnummer (Pflichtfeld)
  • Hinzufügen des Rechnungsdatums (Pflichtfeld)
  • Liefertermin (Pflichtfeld in Europa)
  • Kunden-/Antragstellerkontakt (Name Ihres Geschäftskontakts - kein Pflichtfeld für bestellbezogene Rechnungen)
  • Steuer-ID des Kunden / Steuerart (dieses Feld wird normalerweise automatisch ausgefüllt, wenn Sie diese Informationen unter Meine Details > Steuer-ID eingerichtet haben.)


5 - Überprüfen Sie die Details zu den Posten auf Ihrer Rechnung. Beachten Sie, dass Sie Auftragsposten mit Nullwert nicht abrechnen können. Wählen Sie das "X", um den Posten zu entfernen.

  • Beschreibung (automatisch aus der Bestellung entnommen)
  • Einheit (automatisch aus der Bestellung entnommen)
  • Menge (bearbeiten Sie gegebenenfalls die abzurechnende Menge)
  • Stückpreis (falls nicht editierbar, rechnen Sie den Betrag im Feld Menge ab)


6 - Geben Sie unten am Abrechnungsbildschirm folgende Informationen ein:

  • Fügen Sie Zusatzpositionen, wie Frachtkosten, etc. ein (falls zutreffend).
  • Geben Sie die je nach der Land der Rechnungsstellung erforderlichen Compliance -Daten ein (falls zutreffend).
  • Fügen Sie einen Kommentar ein (besondere Anweisungen, falls vorhanden),
  • Klicken Sie auf Anlage hochladen, um eine PDF-Kopie Ihrer detaillierten Rechnung hochzuladen (normalerweise erforderlich),
  • Geben Sie den Wechselkurs ein (falls zutreffend). Wenn Sie die lokale MwSt. nicht in der selben Währung, wie die angemeldete MwSt. berechnen, ist es für Steuerzwecke enorm wichtig, dass Sie immer den korrekten Wechselkurs auf der Rechnung eintragen.
  • Wählen Sie Frühere Zahlung um eine frühere Zahlung zu erhalten, sobald die Rechnung genehmigt ist (falls zutreffend)

 

Vom Benutzer hinzugefügtes Bild

7 - Klicken Sie auf Rechnung senden.

8 - Sie können den Status Ihrer Rechnung im Abschnitt Meine Rechnungen des Portals nachverfolgen. Hier klicken, um den Status Ihrer Rechnung zu überprüfen.


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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

Sie können Ihre Kontoinhaber im Portal verwalten und verschiedene Zugangsebenen zur Verfügung stellen.

Q. Wie kombiniere/lege ich meine Taulia-Konten zusammen?: 000003598

Wenn mehrere Kunden das Taulia Portal nutzen und Sie auf mindestens zwei Konten mit dem selben Login zugreifen möchten, können Sie Ihre Kunden für ein Login zusammenlegen.

Q. Wie ergänze oder aktualisiere ich mein Bankkonto/Informationen?: 000003497

Verwalten Sie Ihre Bankinformationen auf dem Portal!

Q. Wie starte/stoppe ich den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen?: 000003472

Nutzen Sie die Einstellungsfunktion für E-Mail-Benachrichtigung, um Ihre E-Mail-Benachrichtigungen zu verwalten.

Q. Wie ordne ich unseren Portal-Benutzern Branchen zu?: 000008574

Branchengenehmigungen ermöglichen Kontoadministratoren, bestimmte Daten im Portal zugänglich zu machen.

Fehlersuche und mögliche Probleme bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung.: 000009204

In diesem Artikel finden Sie die möglichen hauptsächlichen Fehler der Zwei-Faktor-Authentifizierung.

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Vanessa, Technical Services Manager

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