TECHNISCHE SUPPORT-SERVICES

Artikelnummer: 000003497

Hinweis - Diese Funktion ist möglicherweise in Ihrem Portal nicht verfügbar.

Taulia macht es Ihnen einfach, die im Buchhaltungssystem Ihres Kunden gespeicherten Bankdaten Ihres Unternehmens einzusehen und zu verwalten. Über die Plattform vorgenommene Aktualisierungen werden dabei zur Überprüfung und Genehmigung an das Buchhaltungssystem Ihres Kunden gesendet. Taulia ändert/verwaltet Ihre Bankdaten nicht. Die Plattform gibt nur die im Buchhaltungssystem Ihres Kunden verfügbaren Informationen weiter.


Um Ihre Bankdaten im Portal zu ergänzen/zu aktualisieren, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1 - Melden Sie sich auf der Startseite des Portals an.

2 - Wählen Sie Ihren Kunden aus.

3 - Gehen Sie zu Meine Daten > Bankverbindungen.



Wichtig: Wenn Ihnen der Button „Annehmen“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr Kunde Ihre Bankinformationen in seinem Buchhaltungssystem aktualisiert bzw. geändert hat. Sie müssen „Annehmen“ auswählen, um die aktualisierten Daten im Portal anzuzeigen. Wenn die eingegebenen Informationen nicht korrekt sind, wählen Sie bitte „Aktualisieren“, um die Informationen entsprechend zu korrigieren. Diese vorgenommene Aktualisierung wird dann erneut an Ihren Kunden zurückgeschickt, so dass er die richtigen Bankdaten in seinem System gespeichert hat.

4 - Sie haben zwei Optionen:

• Um ein neues Konto zu registrieren, klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen.        
• Um Ihr derzeitiges Konto zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.                                      

                    

Hinweis - Einige Kunden verlangen, das mindestens ein Bankkonto im System hinterlegt ist, weshalb Sie dieses Konto entsprechend nicht entfernen können. Kontaktieren Sie bitte Ihren Kunden, wenn Sie Fragen zu Ihren Bankkonto haben.

5 - Geben Sie die Bankverbindung ein oder aktualisieren Sie diese:



6 - Klicken Sie auf Danach: Bankdaten bestätigen.

7 - Klicken Sie nun auf Datei anhängen und laden Sie unterstützende Dokumente wie z.B. einen entwerteten Scheck oder einen Kontoauszug hoch. (Dokumente müssen im PDF-Format vorliegen)

8 - Klicken Sie auf Überprüfen und Speichern.

9 - Klicken Sie Vervollständigen und Speichern.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihren registrierten Bankinformationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kunden.


Zusätzliche FAQs

Wie erhält und verarbeitet Taulia meine Bankkontodaten?

Die Bankdaten, die Sie bei Taulia sehen, (wenn Sie eine bei Ihrem Kunden registriert haben) kommen direkt aus dem Buchhaltungssystem Ihres Kunden. Taulia ist ein Datenübermittler, der diese Informationen an die Plattform weiterleitet, so dass Sie sehen können, welches Bankkonto Ihr Kunde für Ihr Unternehmen vorliegen hat. Einige Kunden gestatten ihren Lieferanten auch, Bankdaten über Taulia zu aktualisieren und hinzuzufügen. Die Änderungen werden dann direkt an Ihren Kunden zur Überprüfung und Genehmigung weitergeleitet.

Ich habe mein Bankkonto bei Taulia geändert, es erscheint jedoch immer das alte. Was kann ich tun?

Da Taulia nur Informationen von Ihrem Kunden weitergibt, müssen Sie sich direkt an Ihren Kunden wenden, wenn weiterhin eine falsche Bankverbindung auf der Plattform angezeigt wird.

Ich sehe die Option „Meine Daten“ nicht. Was kann ich tun?

Vergewissern Sie sich zunächst bei Ihrem Taulia-Kontoadministrator, dass Ihre Benutzerrolle entweder Admin oder Finanzwesen lautet, damitSie zum Anzeigen von Bankdaten berechtigt sind. Wenn die Option „Meine Daten“ weiterhin fehlt, bedeutet dies in den meisten Fällen, dass Ihr Kunde keine Aktualisierung des Lieferantenstamms über Taulia erlaubt.