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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

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Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

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Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Q. Wie starte/stoppe ich den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen?: 000003472

Artikelnummer: 000003472

Die Taulia-Plattform generiert E-Mail-Benachrichtigungen für bestimmte Aktivitäten innerhalb Ihres Accounts. So können Sie z.B. eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, wenn eine neue Bestellung, eine neue Zahlung oder eine neue Nachricht vorhanden ist, oder aber wenn es ein Angebot zur vorzeitigen Zahlung gibt. Das Gute ist, dass Sie selbst die Kontrolle über die meisten der E-Mail-Benachrichtigungen haben, die von Taulia kommen. Die einzigen Benachrichtigungen, die Sie nicht beeinflussen können, sind solche, die für den Betrieb Ihres Kontos notwendig sind.


Sie können Ihre E-Mail-Benachrichtigungen wie folgt verwalten:

1 - Melden Sie sich auf der Startseite des Portals an.

2 - Gehen Sie in der Menüleiste oben rechts zu Einstellungen > Profil  und wählen Sie Meine E-Mail-Einstellungen.

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3 - Im Abschnitt Meine E-Mail-Typen können Sie nun Ihre E-Mail-Benachrichtigungen verwalten. Die verfügbaren Benachrichtigungen, die Sie hier sehen, sind die Arten von E-Mails*, die Sie selbst steuern können:


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*Die verfügbaren Arten von E-Mails hängen von den Funktionen ab, die Ihnen auf der Plattform zur Verfügung stehen.

Definition der E-Mail-Einstellungen:

Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Einstellungen hängt von Ihrem Kunden ab.

  • Neue Bestellung - Sie werden benachrichtigt, wenn eine neue Bestellung verfügbar ist.
  • Bestellungsänderung - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Einkäufer eine Bestellung geändert hat.
  • Bestellungsbestätigung - Sie werden benachrichtigt, wenn eine Bestellung bestätigt werden muss.
  • Neue Nachricht - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Kunde Ihnen eine Nachricht im Portal gesendet hat.
  • Neue Zahlung - Sie werden über eine neue Zahlungsüberweisung benachrichtigt.
  • Vorzeitige Zahlung verfügbar - Sie werden benachrichtigt, wenn eine vorzeitige Zahlung für Ihre Rechnung möglich ist.
  • Vorzeitige Zahlung akzeptiert - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Antrag auf vorzeitige Zahlung genehmigt wurde.
  • Vorzeitige Zahlung abgelehnt - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Antrag auf vorzeitige Zahlung abgelehnt wurde.
  • Rechnungseinreichung fehlgeschlagen - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre Rechnungseinreichung fehlgeschlagen ist. Bitte überprüfen Sie den Grund für den Übertragungsfehler.
  • Rechnung abgelehnt - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre Rechnung von Ihrem Kunden abgelehnt wurde. Kontaktieren Sie Ihren Kunden, wenn Sie Fragen haben.
  • eSend-Rechnung muss überprüft werden - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre eSend-Rechnung nicht übermittelt werden kann. Bitte überprüfen Sie die Rechnung.
  • eSend-Rechnung akzeptiert - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre eSend-Rechnung akzeptiert wurde.
  • Berichte über die Einreichung von eFile-Dokumenten - Sie werden benachrichtigt, wenn der eFile-Bericht über die Einreichung von Rechnungen zur Verfügung steht. Bitte prüfen Sie den Bericht.
  • Taulia Newsletter & Schulungsinhalte - Sie werden über neues Schulungs-/Trainingsmaterial von Taulia benachrichtigt.
 

4 - Wählen Sie, die zu aktivierende/ deaktivierende E-Mail-Benachrichtigung aus.

5 - Scrollen Sie auf der Seite nach unten und klicken Sie auf E-Mail-Einstellungen speichern.


Wenn Sie das Portal für mehrere Kunden oder mehrere Lieferantenkonten eines Kunden nutzen, können Sie auch die E-Mail-Benachrichtigungen für jede Lieferanten-Niederlassung/ jedes Lieferantenkonto aktivieren/ deaktivieren:

1 - Auf der Seite Meine E-Mail-Einstellungen können Sie im Abschnitt Meine Kunden Ihre Kundenliste einsehen.

2 - Wählen Sie hier denjenigen Kunden aus, für den Sie die E-Mail-Benachrichtigungen verwalten möchten. Anschließend sehen Sie, auf welche Niederlassungen Ihres Kunden Sie zugreifen können:

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3 - Wählen Sie aus, ob die E-Mail-Benachrichtigungen für jede Niederlassung aktiviert/deaktiviert werden sollen. Wenn Sie die Benachrichtigung im Abschnitt Niederlassung deaktivieren, erhalten Sie keine Benachrichtigungs-E-Mails für diese Niederlassung mehr – je nachdem welche Einstellungen Sie im Abschnitt Meine E-Mail-Typen vorgenommen haben. Wenn Sie beispielsweise die Benachrichtigung über neue Bestellungen deaktiviert haben, werden Sie fortan nicht benachrichtigt, wenn eine neue Bestellung aus der von Ihnen deaktivierten Kundenniederlassung im Portal eingeht.

4 - Wählen Sie E-Mail-Einstellungen speichern, wenn Sie mit Ihren E-Mail-Einstellungen zufrieden sind.

Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit den E-Mail-Benachrichtigungen haben, wenden Sie sich bitte an den Taulia-Support.



Zusätzliche FAQs

Ich habe alle meine E-Mail-Einstellungen deaktiviert, erhalte aber immer noch Benachrichtigungen. Warum?

Es gibt E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie nicht kontrollieren/deaktivieren können, solange Ihr Konto aktiv ist. Dies sind E-Mail-Benachrichtigungen, die für Ihr Konto wichtig sind. Einige Beispiele für E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie nicht deaktivieren können, sind:

  • Änderungsbestätigung Bank-/Kontoangaben
  • Änderungsbestätigung E-Mail-Adresse
  • Benachrichtigungen über die Zusammenlegung von Konten  


Welche E-Mail-Benachrichtigungen sollte ich aktivieren?

Sie sollten E-Mail-Benachrichtigungen auf Basis Ihrer eigenen Bedürfnisse aktivieren. Wenn Sie in der Auftragsabwicklung tätig sind, sollten Sie die Benachrichtigungen über neue Bestellungen aktivieren. Wenn Sie in der Finanzabteilung arbeiten, sollten Sie Benachrichtigungen über abgelehnte Rechnungen aktivieren. Welche E-Mail-Benachrichtigungstypen Ihnen auf der Plattform zur Verfügung stehen, hängt dabei von den Funktionen ab, die Ihr Kunde über Taulia anbietet.

Muss ich etwas tun, wenn ich eine E-Mail-Benachrichtigung erhalte?

Der Zweck der E-Mail-Benachrichtigungen besteht darin, Sie über die Aktivitäten in Ihrem Konto zu informieren. Sie haben die Möglichkeit, diese Benachrichtigungen zu deaktivieren. Was Sie mit einzelnen E-Mail-Benachrichtigungen machen, hängt von den Geschäftsprozessen Ihres Kunden ab. Einige Kunden liefern zum Beispiel Bestellungen über Taulia nur zu Rechnungszwecken. Das bedeutet, dass Lieferanten Benachrichtigungen über neue Bestellungen, die sie über die Taulia-Plattform erhalten, nicht verarbeiten müssen. Andererseits gibt es Kunden, die Taulia für die Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung nutzen. In diesem Fall können Lieferanten Taulia verwenden, um über neue Bestellungen benachrichtigt zu werden und elektronische Rechnungen für Bestellungen auszustellen.


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    HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

    Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

    Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.

    Q. Wie starte/stoppe ich den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen?: 000003472

    Nutzen Sie die Einstellungsfunktion für E-Mail-Benachrichtigung, um Ihre E-Mail-Benachrichtigungen zu verwalten.

    Q. Ich bin neu bei Taulia. Was soll ich zuerst unternehmen?: 000008036

    Lernen Sie schnell den Umgang mit Taulia und wie Sie die Plattform nutzen!

    Q. Wie ordne ich unseren Portal-Benutzern Branchen zu?: 000008574

    Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen ermöglichen es Kontoadministratoren, Benutzern bestimmte Daten im Portal zugänglich zu machen.

    Q. Wie ändere ich Benutzerrollen?: 000003385

    Bitte beachten Sie, dass nur Kontoadministratoren Benutzer verwalten und Benutzerrollen ändern können.

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