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TAULIA ERFOLGS-GUIDE

Neu bei Taulia? Es gibt dafür einen Guide! Lassen Sie sich beraten, sodass Sie einen schnellen Einstieg finden.

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Kapital für Ihr Unternehmen zu finden, sollte nicht kompliziert sein. Schließen Sie sich den tausenden Unternehmen an, die Taulia nutzen, um vorzeitige Zahlungen Ihrer Rechnungen zu erhalten.

Ich würde gern:

Was ist Taulia

Wir sind eine Technologie Firma, die sich dazu widmet Geschäftstransaktionen zu vereinfachen und den Cash Flow durch eine benutzerfreundliche Plarrform zu steigern.

Support-Richtlinien

Taulia Support und der gesamte technische Service-Team widmen sich, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Dafür haben wir Richtlinien, die unser unermüdliches Engagement Ihnen gegenüber zeigen. Nehmen Sie sich einen Moment, um unsere Support-Richtlinien zu lesen und mehr zu erfahren.

Wir sind da wenn Sie uns brauchen.
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Q. Wie starte/stoppe ich den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen?: 000003472

Artikelnummer: 000003472

Die Taulia-Plattform generiert E-Mail-Benachrichtigungen für bestimmte Aktivitäten innerhalb Ihres Accounts. So können Sie z.B. eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, wenn eine neue Bestellung oder eine neue Zahlung eingegangen ist, oder aber wenn es ein Angebot zur vorzeitigen Zahlung gibt. Das Gute ist, dass Sie selbst die Kontrolle über die meisten der E-Mail-Benachrichtigungen haben, die von Taulia kommen. Die einzigen Benachrichtigungen, die Sie nicht beeinflussen können, sind solche, die für den Betrieb Ihres Accounts notwendig sind.


Sie können Ihre E-Mail-Benachrichtigungen wie folgt verwalten:

1 - Melden Sie sich auf der Startseite des Portals an.

2 - Gehen Sie oben rechts auf die Schaltfläche für Ihr Benutzerkonto und wählen Sie Benachrichtigungen aus.

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3 - Im Bereich Benachrichtigungen können Sie dann Ihre bevorzugten Einstellungen für Benachrichtigungen hinterlegen. Die verfügbaren Optionen, die Sie hier sehen, sind die E-Mail-Benachrichtigungen*, die Sie selbst wählen können:


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*Die verfügbaren Arten von E-Mails hängen von den Funktionen ab, die Ihnen auf der Plattform zur Verfügung stehen.

Definition der E-Mail-Einstellungen:

Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Einstellungen hängt von Ihrem Kunden ab.

  • Neue Bestellung - Sie werden benachrichtigt, wenn eine neue Bestellung verfügbar ist.
  • Bestellungsänderung - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Einkäufer eine Bestellung geändert hat.
  • Bestellungsbestätigung erforderlich - Sie werden benachrichtigt, wenn eine Bestellung bestätigt werden muss.
  • Neue Mitteilung - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Kunde Ihnen eine Nachricht im Portal gesendet hat.
  • Neue Zahlung - Sie werden über eine neue Zahlungsüberweisung benachrichtigt.
  • Früher zahlbar - Sie werden benachrichtigt, wenn eine vorzeitige Zahlung für Ihre Rechnung möglich ist.
  • Frühere Zahlung angenommen - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Antrag auf vorzeitige Zahlung genehmigt wurde.
  • Frühere Zahlung abgelehnt - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Antrag auf vorzeitige Zahlung abgelehnt wurde.
  • Rechnungseinreichung fehlgeschlagen - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre Rechnungseinreichung fehlgeschlagen ist. Bitte überprüfen Sie den Grund für den Übertragungsfehler.
  • Rechnung abgelehnt - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre Rechnung von Ihrem Kunden abgelehnt wurde. Kontaktieren Sie Ihren Kunden, wenn Sie Fragen haben.
  • eSend Rechnung erfordert Aufmerksamkeit  - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre eSend-Rechnung nicht übermittelt werden kann. Bitte überprüfen Sie die Rechnung.
  • eSend Rechnung akzeptiert - Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre eSend-Rechnung akzeptiert wurde.
  • eFile-Dokumenteneinreichungsberichte - Sie werden benachrichtigt, wenn der eFile-Bericht über die Einreichung von Rechnungen zur Verfügung steht. Bitte prüfen Sie den Bericht.
  • Taulia Nachrichten und Aufklärungsmaterial - Sie werden über neues Schulungs-/Trainingsmaterial von Taulia benachrichtigt.
 

4 - Wählen Sie, die zu aktivierende/ deaktivierende E-Mail-Benachrichtigung aus.


Wenn Sie das Portal für mehrere Kunden oder mehrere Lieferantenkonten eines Kunden nutzen, können Sie auch die E-Mail-Benachrichtigungen für jede Lieferanten-Niederlassung/ jedes Lieferantenkonto aktivieren/ deaktivieren:

1 - Im Bereich Benachrichtigungen wird Ihnen  eine Liste Ihrer Kunden angezeigt.

2 - Wählen Sie hier denjenigen Kunden aus, für den Sie die E-Mail-Benachrichtigungen verwalten möchten. Anschließend sehen Sie, auf welche Niederlassungen Ihres Kunden Sie Zugriff haben:

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3 - Sie nun aus, ob die E-Mail-Benachrichtigungen für eine Niederlassung aktiviert/deaktiviert werden sollen. Wenn Sie die Benachrichtigung im Abschnitt Niederlassung deaktivieren, erhalten Sie keine Benachrichtigungs-E-Mails für diese Niederlassung mehr – je nachdem welche Einstellungen Sie im Abschnitt Benachrichtigungen vorgenommen haben. Wenn Sie beispielsweise die Benachrichtigung über neue Bestellungen deaktiviert haben, werden Sie fortan nicht benachrichtigt, wenn eine neue Bestellung aus der von Ihnen deaktivierten Kundenniederlassung im Portal eingeht.

4 - Wählen Sie E-Mail-Einstellungen speichern, wenn Sie mit Ihren E-Mail-Einstellungen zufrieden sind.

Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit den E-Mail-Benachrichtigungen haben, wenden Sie sich bitte an den Taulia-Support.



Zusätzliche FAQs

Ich habe alle meine E-Mail-Einstellungen deaktiviert, erhalte aber immer noch Benachrichtigungen. Warum?

Es gibt E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie nicht kontrollieren/deaktivieren können, solange Ihr Konto aktiv ist. Dies sind E-Mail-Benachrichtigungen, die für Ihren Account wichtig sind. Einige Beispiele für E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie nicht deaktivieren können, sind:

  • Änderungsbestätigung Bank-/Kontoangaben
  • Änderungsbestätigung E-Mail-Adresse
  • Benachrichtigungen über die Zusammenlegung von Konten  


Welche E-Mail-Benachrichtigungen sollte ich aktivieren?

Sie sollten E-Mail-Benachrichtigungen auf Basis Ihrer eigenen Bedürfnisse aktivieren. Wenn Sie in der Auftragsabwicklung tätig sind, sollten Sie die Benachrichtigungen über neue Bestellungen aktivieren. Wenn Sie in der Finanzabteilung arbeiten, sollten Sie Benachrichtigungen über abgelehnte Rechnungen aktivieren. Welche E-Mail-Benachrichtigungstypen Ihnen auf der Plattform zur Verfügung stehen, hängt dabei von den Funktionen ab, die Ihr Kunde über Taulia anbietet.

Muss ich etwas tun, wenn ich eine E-Mail-Benachrichtigung erhalte?

Der Zweck der E-Mail-Benachrichtigungen besteht darin, Sie über die Aktivitäten in Ihrem Account zu informieren. Sie haben die Möglichkeit, diese Benachrichtigungen zu deaktivieren. Was Sie mit einzelnen E-Mail-Benachrichtigungen machen, hängt von den Geschäftsprozessen Ihres Kunden ab. Einige Kunden liefern zum Beispiel Bestellungen über Taulia nur zu Rechnungszwecken. Das bedeutet, dass Lieferanten Benachrichtigungen über neue Bestellungen, die sie über die Taulia-Plattform erhalten, nicht verarbeiten müssen. Andererseits gibt es Kunden, die Taulia für die Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung nutzen. In diesem Fall können Lieferanten Taulia verwenden, um über neue Bestellungen benachrichtigt zu werden und elektronische Rechnungen für Bestellungen auszustellen.


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    HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

    Q. Wie erstelle ich eine Rechnung für eine Bestellung (eFlip)?: 000003324

    Erstellen Sie direkt im Portal eine Rechnung für eine Bestellung.

    Q. Wie ändere ich Benutzerrollen?: 000003385

    Bitte beachten Sie, dass nur Kontoadministratoren Benutzer verwalten und Benutzerrollen ändern können.

    Q. Wie ordne ich unseren Portal-Benutzern Branchen zu?: 000008574

    Berechtigungen für Niederlassungen/ Zweigstellen ermöglichen es Kontoadministratoren, Benutzern bestimmte Daten im Portal zugänglich zu machen.

    Q. Wie kombiniere/lege ich meine Taulia-Konten zusammen?: 000003598

    Wenn mehrere Kunden das Taulia Portal nutzen und Sie auf mindestens zwei Konten mit dem selben Login zugreifen möchten, können Sie Ihre Kunden für ein Login zusammenlegen.

    Q. Wie füge ich Benutzer hinzu oder deaktiviere sie?: 000003731

    Sie können die Benutzer Ihres Portalkontos verwalten und verschiedene Zugangsebenen vergeben.

    Q. Wie überprüfe ich den Status meiner Rechnung?: 000003536

    Überprüfen Sie den Status Ihrer Rechnung.

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